根据帮主郑重7月30日直播内容整理：

明天是周五，也是 7 月最后一个交易日，叠加凌晨美联储决议落地，操作上就一个核心：稳字当头，不赌方向，5 成仓以下过周末。

先把仓位给大家掰碎了说，照着对就行：

1. 3 成底仓：焊死不动，压舱石别乱挪

底仓就拿四类，都是经过市场验证的避险品种，越跌越稳：

• 白酒中军：贵州茅台、五粮液、泸州老窖，别追后排小票，就拿龙头；
• 国有大行：工行、建行、农行，高股息打底，跌也跌不到哪去；
• 乳业龙头：伊利股份，低位周期反转，防守属性强；
• 创新药 + 油运：分散配置，平滑波动。
• 这部分仓位，只要逻辑没坏，就拿着别动，别看着科技反弹就忍不住卖了去追，两头挨打。

2. 1 成滚动仓：只做两件事，减杂毛，低吸错杀

明天滚动仓就两个操作：

• 科技硬件：反弹减仓，绝不抄底
• 手里的 CPO、光模块、存储芯片杂毛票，明天只要有反弹，就减仓走人。别舍不得，也别觉得 “跌这么多了该涨了”，下跌趋势里，你以为的地板，下面还有地下室。
• 真要留，就留北方华创、中微公司这种半导体设备龙头，逻辑没坏 —— 长鑫 200 多亿的设备采购订单是实打实的，属于被错杀的品种。回踩 20 日线附近，可以小仓低吸，单只别超过总资金的 3%，亏了也不伤筋动骨。
• AI 应用 + 消费：去弱留强，不追连板
• 传智教育 4 连板、江淮汽车涨停，这些都是情绪票，别追高。手里有的，开板就减仓落袋；没有的，等回踩再考虑小仓试错。
• 政治局会议提了 “人工智能 +”，中长期看应用端会有机会，但短期情绪退潮，别着急冲。

3. 1 成机动仓：看信号动手，不预判

这部分仓位，今晚别动，等明天开盘看外围反应、看美联储决议的措辞。

• 如果表态偏鸽，外围企稳，创业板守住 3200 点，就小仓加一点设备龙头；
• 如果表态偏鹰，外围大跌，创业板破位下探，就继续拿着现金观望，别着急抄底。

4. 5 成现金：攥紧子弹，等真正的底部

永远记住：A 股不缺机会，缺的是现金和耐心。

现在手里握着一半现金，跌下去你有筹码捡便宜；涨起来你有底仓跟着赚，进可攻退可守。

别总怕踏空，熊市里死的，都是怕踏空、着急抄底的人。真正的底部来了，不会一天就涨完，有的是机会上车。

最后给大家列个明日避雷清单，五个不碰，记牢了：

1. 高位科技杂毛不碰，不接飞刀；
2. 长鑫科技不追高，中签的设好移动止盈，没中的等回踩 25-30 元区间；
3. 白酒后排小票不追，真要配就配龙头；
4. 纯情绪连板票不接力，尤其是脑机接口这种已经退潮的题材；
5. 人形机器人、端侧 AI 不抄底，估值回归还没结束。