近期光模块持续上攻，很多投资者都在想有没有“光模块ETF”可以上车？可以关注一下光模块含量非常高的通信ETF（515880），规模超60亿元，指数中光模块占比超40%，其中光模块三巨头占比超32%。

华西证券表示，根据C114通信，WAIC 2025器件，国产超节点方案陆续发布。华为CloudMatrix 384性能与英伟达NVL72相当，用群计算补足单芯片落后一代的现状。中兴通讯也打造了分布式OCS全光互联芯片与超节点应用创新方案。在NVL72推动下，单机柜、单服务器不断突破限制，进入Scale Up超节点时代，同时基于网络互联的Scale-Out，构建大规模智算集群。

通信ETF（515880）标的指数的光模块占比超过40%，加上服务器、铜连接等占比超过60%，三大核心环节占比应该是目前主流人工智能指数和通信指数中最高的，可以关注相关布局机会。

注：数据来源：中证指数公司，wind，权重占比截至2025/7/16。中证全指通信设备指数前十大成份股为新易盛（15.08%）、中际旭创（13.59%）、中兴通讯（9.59%）、工业富联（9.50%）、天孚通信（3.77%）、中天科技（3.42%）、传音控股（3.02%）、亨通光电（2.71%）、闻泰科技（2.69%）、海格通信（2.22%）。标的指数成分股仅做列示，指数成分股可能随指数编制规则发生变动，不构成任何投资建议或个股推荐。如提及个股仅供参考，不代表投资建议。指数/基金短期涨跌幅及历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。

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