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《全球储能市场盘点报告：龙头公司梳理》

2025年7月份，国内新型储能装机增速维持高位。单月投运新增3.95GW/12.55GWh，同比增长13%、44%，环比显著增长。多地招标热度持续攀升，独立储能成为项目主流，宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、中创新航、比亚迪等头部企业在项目落地、投运与出货量上占据主导地位。中标数据统计显示，2025年上半年全球储能电芯出货量达240.21GWh，同比增长超100%，前十家企业市占率91.2%，产业集中度进一步提升。

报告围绕国内独立储能市场与海外分布式储能两个主线展开，系统梳理头部公司项目布局、各区域政策演变、市场数据与招标结构。国内市场方面，7月全国储能项目招标总量达9.0GW/25.8GWh，92%为独立储能，配储时长2.87小时，单体规模持续提升。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等企业不仅在电芯供货、系统集成方面形成明显竞争优势，亦在内蒙古、河北等地中标多个GWh级项目。行业价格竞争加剧，2/4小时储能系统平均中标价为0.526/0.417元/Wh，环比降幅17.9%、3.51%，EPC平均报价分别为1.041/0.763元/Wh。

海外市场需求分层。印度以强制配储推动大规模招标，2025-26财年目标4GW/17GWh，累计已招标43.05GWh。比亚迪、华为等企业在印度市场份额稳步增长。欧洲户用储能快速普及，2025年上半年户储新增超100万套，德国、意大利市场以中国企业为主。比亚迪、华为产品在欧洲市场份额持续提升，英国计划2025年并网储能超17GWh，独立储能占比过九成，审批与建设周期进一步缩短。

意大利市场表现突出，一季度新增316MW/636MWh，1MWh以上大储装机占比提升至三成。Emeren Group与Arpinge等公司积极推进大容量项目，BW ESS计划扩展本地2.9GW电池储能。波兰2024年户储新增258MW/672MWh，政府补贴推动装机数大幅提升，思格新能源、阳光电源、AlphaESS等中企成为主要供应商。荷兰储能市场盈利能力强，2025年6月大储单兆瓦月度净收益超1万欧元。

澳大利亚Q2国家电力市场储能净收入1.306亿美元，单月户用装机344.1MWh。阳光电源、思格新能源等企业以产品、渠道优势巩固本地市场。美国市场一季度新增2.04GW/5.03GWh，全年预计新增15.2GW/48.7GWh，加州、德州、亚利桑那州为主要增长点。公共事业级储能系统价格同比下降25%，头部企业供货周期与市场份额同步提升。

中东、非洲等新兴市场储能项目密集落地。中东北非32.1GWh在建，阿联酋、迪拜多项项目相继启动。非洲2024年储能装机1.64GWh，同比增速945%，市场价格持续下探，经济性提升明显。中国储能设备企业加速出海，助力新兴市场储能基础设施快速完善。

报告进一步统计储能产业链核心环节公司业绩表现。宁德时代2025年储能板块营收同比大幅增长，海外市场扩张带动订单结构优化。比亚迪深度参与国内外GWh级项目，电芯和系统集成同步扩张。亿纬锂能重点突破工商业储能产品，巩固全球供应链地位。海辰储能、中创新航在高端储能项目和技术集成环节不断取得新订单，持续提升行业话语权。

行业面临的风险包括：美国新能源与储能需求下行、全球市场竞争加剧、利润率承压、美国关税政策不确定性。整体来看，储能赛道招标规模和项目落地持续提升，龙头企业依靠产品技术和渠道体系，不断扩大市场份额与盈利空间。