光模块龙头新易盛再度强势上涨！算力产业链有望深度受益-基金频道-和讯网
迪丽瓦拉
2024-03-18 11:47:53
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今日早盘，A股三大股指飘红，Wind光模块（CPO）指数继续上攻。主流ETF中，云计算50ETF（516630）高开高走，一度涨近1.5%，冲击二连阳。持仓股中，中科星图、、、等涨幅居前，其中新易盛一度涨超6%。数据ETF（516000）小幅上涨。
中信建投最新认为，英伟达GTC大会即将召开，预计将发布全新的Blackwell架构以及基于Blackwell架构打造的B100 GPU。GB200性能预计将较GH200明显提升。网络方面，随着NVLink升级以及后续CX8的推出，卡间及服务器间互联速率将再次提升，预计将加速1.6T光模块放量。此外，硅光模块、LPO、服务器液冷等新技术已经产生实质性的产业变化，或可重点聚焦。
截至上周五，根据中证指数官网信息，光模块龙头厂商中际旭创、新易盛，在云计算50ETF（516630）标的指数中的合计权重占比已经达到了14.22%。全球AI算力竞赛加速推进，光模块龙头或具备领先优势，相关板块有望深度受益。
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