水发集团发行1.8亿美元绿色债券，息票率7.20%_财经动态

迪丽瓦拉

2024-03-18 11:47:09

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久期财经讯，水发集团有限公司(Shuifa Group Co.,Ltd，简称“水发集团”，穆迪：Baa2 负面，联合国际：A 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd.

担保人：水发集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 负面，联合国际：A 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模：1.8亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.40%区域

最终指导价：7.20%

息票率：7.20%

收益率：7.20%

发行价格：100

交割日：2024年3月20日

到期日：2027年3月20日

资金用途：根据绿色融资框架，为集团现有债务进行再融资并补充营运资金

绿色债券：该债券将在绿色融资框架下以“绿色债券”形式发行

独立证书提供人：香港品质保证局(HKQAA)

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、兴证国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：德意志银行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中泰国际、信银资本、立鼎证券、信达国际、申万宏源香港、浦银国际

绿色结构顾问：中金公司

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2530843759