每日解盘：沪指“六连阳”，大金融集体走强，北向资金净买入超130亿-2月21日
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市场概况
2024年2月21日，三大指数集体收涨，其中沪指上涨0.97%，收报2950.96点；深证成指上涨0.79%，收报8975.97点；创业板指上涨0.36%，收报1752.48点。今日两市成交额9802亿，较上个交易日放量1907亿。北向资金全天净买入135.95亿，其中沪股通净买入96.41亿元，深股通净买入39.54亿元。
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盘面观察
指数上来看，大盘探底回升，午后冲高回落，沪指延续强势。核心宽基指数涨多跌少，微盘股指数、A50领涨，创成长、红利指数下跌。
板块上看，金融、地产等权重走强，食品饮料集体大涨，一体化压铸展开反弹，教育股尾盘异动，减肥药、中药、CPO等少数板块下跌。超4100只个股上涨，156家涨停，整体表现较好。
行业上来看，食品饮料、银行、房地产等板块领涨，仅通信、煤炭、公用事业板块下跌。
概念主题方面，白酒、饮料制造、一体化压铸等板块领涨，光模块（CPO）、减肥药、挖掘机等板块下跌。
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热点行业-食品饮料
今日，食品饮料行业上涨3.4%。东吴证券：2024年春节体现较为热烈的节日氛围，居民出行及餐饮消费均有较好修复。一方面体现居民节假日出行频次及出行半径恢复至正常化节奏。另一方面体现国内消费市场城乡纵深空间仍大，低线城市以及县乡下沉市场消费受经济影响相对缓和，仍保持较好活力。从食品饮料销售反馈来看，春节礼赠及大众宴席消费表现较为积极，整体延续量增价减趋势，消费表现显示韧性，动销增长反馈好于此前悲观预期，在“低预期，低估值”背景下呈现结构性亮点。
（以上不构成个股推荐）
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市场解读
经过过去三年的大幅回调，目前A股和港股市场均处于较低的位置，向上空间较大。同时国家对于资本市场的重视程度是反复强调的，本期在政策强化+筹码出清+产业强升级三重催化下，叠加人民币升值利好，行业板块普遍上涨。
首先，类“平准”资金托底资本市场效果显著，超预期降息提振经济增长信心，呈现1+1远大于2的组合拳效应。昨日国内五年期贷款市场报价利率(LPR)下调25基点，是自2019年推出参考利率以来的最大幅度，继续强化政策力度；随着中国经济踩下“油门”，人民币对美元升值，进一步吸引全球资金流入中国市场。
其次，A股交易结构向好，筹码自然出清充分，向上阻力较小。随着监管力度强化，少量违规交易清退，主流指数流动性恢复，两市成交量接近万亿水准，市场随之走出资金“负反馈”和情绪引发的调整。我们认为，反弹第一波以板块普涨修复为特征，随着投资回归理性框架，行业结构会再次分化，优质企业将得到流动性回归的“重估”机遇。
最后，2024年将有多个产业步入强增长阶段，形成脉冲式向上机遇，当前已初露端倪。例如科技成长领域，人工智能迭代速度或远超任何一轮产业趋势，本次Sora模型初步打破虚拟与现实的界限，实现所言即所见，对影视传媒、工业设计及算力需求等行业形成推动或冲击，合理推测未来3-6个月，能看到更多大量级的应用落地；在消费医药领域，随着出行、免税等高频数据走强对白酒、旅游等压制已久的大消费板块形成利好，也有望成为主要补涨方向。
展望未来，长期经济增长假设下的估值模型对2024年的估值回归预测依然是扩张，叠加盈利向上增长预期，A股仍处于大周期底部区域。预计接下来市场进行方向选择，随着重大会议召开，财政刺激政策超预期/季度经济超预期概率增加，包括科技与消费在内的顺周期方向优质个股或将迎来戴维斯双击机会。
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热点资讯
◆【民营经济促进法起草工作已经启动】财联社2月21日电，记者今天（21日）从司法部、国家发展改革委、全国人大常委会法工委共同召开的立法工作座谈会上获悉，民营经济促进法起草工作已经启动，立法进程将加快推进。
据介绍，民营经济促进法立法工作要总结实践经验，巩固改革成果，回应企业关切，补齐短板弱项。聚焦依法保护民营企业产权和企业家权益、公平参与市场竞争、平等使用生产要素、公平执法公正司法、中小企业账款拖欠治理等民营企业核心关切，建立和完善相关制度，以法治思维和法治方式保持政策制定和执行的一致性稳定性，激发各类经营主体的内生动力和创新活力，促进加快发展新质生产力，切实从法律制度上把对国企民企平等对待的要求用硬实措施落下来。司法部相关负责人表示，民营经济促进法起草工作已经启动，要坚持开门纳言、汇集众智，广泛听取意见，遵守立法程序，提高立法质效，凝聚各方共识和力量，制定一部务实、管用、操作性强的法律，促进民营经济健康发展，更好营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为扎实推进高质量发展、中国式现代化建设提供坚实法治保障。(央视新闻)
◆【国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会 推动AI赋能产业焕新】 2月19日，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。（华尔街见闻）
◆【10家央企签订倡议书：将主动向社会开放人工智能应用场景】财联社2月21日电，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议认为，加快推动人工智能发展，是国资央企发挥功能使命，抢抓战略机遇，培育新质生产力，推进高质量发展的必然要求。中央企业要主动拥抱人工智能带来的深刻变革，把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置，不断强化创新策略、应用示范和人才聚集，着力打造人工智能产业集群，发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势，带头抢抓人工智能赋能传统产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。有关人工智能头部企业及中央企业代表作了交流发言。10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。（财联社）
◆【媒体：量化交易监管再出“组合拳” ，后续将成熟一项、推出一项】 2月20日，据沪深交易所网站，量化交易报告制度平稳落地。下阶段，沪深交易所将从制度端、准入端、交易端、信息端、机构端等综合施策，持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析，并按照内外资一致的原则，将北向投资者量化交易纳入报告范围。证监会市场监管一司相关人士告诉记者，证监会一直关注量化交易的发展和监管。下阶段出台的量化交易监管系列举措，将成熟一项、推出一项，并充分加强跟市场各类投资者沟通交流，把握好工作节奏和力度，促进量化交易规范健康发展，维护市场稳定运行。（上证报）
◆【LPR非对称调降，业内人士称有助促进投资消费缓释风险】 2月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。前者较上一期保持不变，后者较上一期下降25个基点。业内人士认为，5年期以上LPR迎来较大幅度下调，将有效带动社会综合融资成本继续下行，推动金融支持实体经济力度进一步提升，也将有力提振市场预期，对巩固经济回升态势特别是稳定房地产市场产生积极作用。一方面，可节省房贷借款人利息支出，促进投资和消费，有助于支持房地产市场平稳健康发展；另一方面，也有利于减少地方政府债务置换过程中的利息支出，缓释风险。（中证报）
◆【天津公积金贷款政策拟调整 首套房首付比例降至20%】 天津市住房公积金管理中心近日公布《关于调整个人住房公积金贷款首付款比例的通知（征求意见稿）》。其中提出，职工申请个人住房公积金贷款购买家庭首套住房的，应支付不低于住房交易价格20%的首付款；购买家庭第二套住房的，应支付不低于住房交易价格30%的首付款。采用住房抵押担保方式的，抵押值最高不得超过抵押物价值的80%。个人住房公积金贷款其他政策保持不变。（华尔街见闻）
◆【郑州市高层次人才首次购房补贴50%房价，最高补300万】 郑州市住房保障和房地产管理局、郑州市财政局印发《郑州市人才首次购房补贴发放实施细则》。根据《实施细则》：在郑工作并经省市认定的A、B、C、D类高层次人才（含卓越工程师）首次购房补贴标准：按照购房价格的50%，分别给予不超过300万元、150万元、100万元、50万元购房补贴。（华尔街见闻）
◆【上海：争取人形机器人国家制造业创新中心落地】财联社2月21日电，上海市发展和改革委员会副主任陈国忠在2月21日举行的上海市政府新闻发布会上表示，根据相关规划，2024年上海将聚焦新网络、新算力、新数据、新设施、新终端五方面，重点推进56项任务。其中，加快建设高性能算力基础设施，建成城市级数据中心直连网络，联通全市70%以上主要算力资源，升级扩容上海超算中心高性能普惠算力供给能力。加快打造高性能创新基础设施，建成高效低碳燃气轮机试验装置并试运行，力争芯片制造全流程数字孪生仿真验证平台、智能分子影像共享平台启动建设，争取人形机器人国家制造业创新中心落地。（财联社）
◆【上海市浦东新区：今年将安排投资促进活动超450场】财联社2月21日电，上海市浦东新区常务副区长杨朝21日在上海市政府新闻发布会上表示，浦东新区重点将围绕进一步加快实施功能引领“6G”计划开展投资促进活动，以制度创新赋能国内外投资者，提升能级拓展市场。浦东将全面统筹推进国家战略，不断推进高水平开放，推动高质量发展，把浦东制度创新优势更好转换为企业发展效能。借助本次上海市“潮涌浦江”活动契机，今年将安排投资促进活动超450场，包括本地投促活动220余场，以及国内与海外“走出去”投促活动230余场。（财联社）
◆【中国自主研发设计 全球首艘氨燃料动力集装箱船订单落地】财联社2月21日电，据“浦东发布”，日前，由中国自主研发设计的1400TEU无舱盖集装箱船获得来自比利时船东CMB.TECH的订单。该型船是全球首艘氨燃料动力集装箱船，其成功签约标志着全球航运业在清洁能源领域又取得了重要突破，旨在共同应对全球气候变化和环境保护的挑战，对引领航运业可持续绿色发展具有里程碑意义。（财联社）
◆【华为首超苹果拿下国内平板出货量单季第一】财联社2月21日电，国际数据公司（IDC）发布的最新中国平板电脑报告显示，2023年第四季度，中国平板电脑市场出货量约817万台，同比下降约5.7%，其中消费市场同比下降7.3%，商用市场同比增长13.8%。其中值得关注的是，华为首度超过苹果拿下中国平板电脑市场出货量第一，市场份额达30.8%，苹果则为30.5%。这是自2010年以来，中国平板电脑季度出货量首次出现TOP 1品牌的更替。放眼全年，苹果仍牢牢占据出货量首位，市场份额达33.5%，华为则为26.5%，位列第二，小米、荣耀、联想分列三至五位。（财联社）
◆【报告：2023年Q4印度智能手机出货量同比增长28% 创季度增长率新高】财联社2月21日电，据TechInsights，2023年Q4，印度智能手机出货量同比增长28%，达到3820万部。这是印度有史以来最高的季度增长率。这一增长得益于假期季、5G发展势头和相对有利的外部因素。2023年Q4，印度智能手机市场的前三名分别为小米、vivo和三星，市场份额分别为18.8%、17.8%和16.2%。（财联社）
◆【美联航一波音757客机因机翼受损紧急迫降】财联社2月21日电，综合全美广播公司及美联社当地时间2月20日消息，当地时间2月19日，美国联合航空公司一架自旧金山飞往波士顿的波音757客机在飞行途中发现一侧机翼受损，因此紧急迫降在丹佛。美联航称，该客机载有165名乘客，因机翼前缘用以起飞和降落时使用的部件出现问题而迫降丹佛。美联航表示，该次事件中没有乘客受伤。美联航暂未说明飞机机翼部件的损坏原因。美国联邦航空管理局20日表示，其已介入调查。（财联社）
风险提示
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数据来源：wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年2月21日