一个小作文，药明系崩溃，带垮医疗股，一场看不见硝烟的战役
1月26日，今天大盘上午调整，下午有一波直线拉升，一波直线跳水，市场可谓冰火两重天，拉升依然是因为“中字头”，中字头崛起的理由是充沛的，我们再次总结一下昨天文章中的一些管点，大概是：
低估值+高股息+业绩稳定（垄断地位）+长期资金持续加持（国家队、个人养老金）+国企市值管理计绩效（增加市值动机）+国企逆周期投资（有作为）+权重（资金买ETF收益）+中年人投资品（人口结构）=中字头的一轮行情。不过强调一点，中字头投资的核心点依然是低估值，如果中字头出现连续上涨，估值过高，股息不再有吸引力，投资人切莫追高，换句话说，抄底，趁早。
下午医疗板块的直线下挫个人理解是因为港股医药大跌的影响。我翻了翻目前得到的信息，主要是网上流传有一篇关于美国某议员提议制裁药明生物的小作文。针对目前市场的传言，药明生物CEO陈智胜回复某财经记者称：“这只是一个反华议员的提议，到变成法律是极小概率事件，而且要几年时间。我个人也没有在军方任何机构任职。我们会尽快公告澄清一下。”
我记得去年年底的时候，我就专门写文章讲过，港股的药明康德（02359）和药明生物(02269)是两个不同的公司，一个做新药研发生产大分子药物，一个做小分子西药研发和CDMO业务，虽然实际控人都是李革，两个公司独立运营，即使是未来真的制裁药明生物，也不影响A股药明康德。
需要特别说明一下的是，国际金融市场很复杂，国际上有一批专门做空赚钱的资金，如果有国际势力如果不想我们的股市变好，或者有人想做空某个股票赚钱，他们会故意发小作文释放利空消息。在金融强国之路上，金融保卫战是必须经历的，中国股市的国际化任重道远，我们的股市是不能被国际做空势力击溃的。这次也很可能是外资在做空，想要重新夺取港股的定价权。因为港股的权重标的其实是三大板块：医药、互联网和金融地产。
现在港股的金融地产地板上起不来，做空难度太大，所以以医药为目标打击多头，期货、股市双头收割，也不是不可能。所以，如果周末没有利空，那么内地投资人打过香江去，重夺定价权，当前港股医药股中，港股通的持股比重正越来越高，话语权正在增强。而随着市场转折逐渐到来，我认为这种突然的暴跌可能对投资人意味着机会而非危险。2024年，A股港股都在等待龙吟。
板块上，氢能最近受到比较多的关注，日本好像在氢能应用上有进展。氢能是一种能源来源吗？其实不是的，氢能是一种储能方式，比如可再生能源存在大量废电，因为可再生能源供能不稳定，要解决这个问题就要用储能，而化学储能储存的能源量太少，而蓄水储能又需要一定的环境条件，至少得有水，得有落差。所以氢能就值得被考虑，但氢能也有一个巨大的缺点，氢能“制储运用”中，最难的是储、运，因为氢原子是元素周期表第一个，所以氢能密度小，体积大，且普遍存在形态是气态。
有人会说：高压气、液态。这就好像周星驰《国产凌凌漆》文西发明的手电筒：“这个手电筒，假如你拿另外一个手电筒照它呢，它就会亮。”对于氢能，无论高压还是液态，本身就要耗能，所以现阶段氢能并不经济。
所以，现阶段氢能还是很难实现普及，除非国家层面用比较高的成本建设氢能储运网络，而在氢能基础设施普及之前，个人认为投资人应该继续将关注点放在化学储能、锂电动力车上。
换句话说，实际上氢能是锂电池替代品的一个选择，但在现有锂电池汽车基础设施完备的大背景下，我认为很难去再搞一套基础设施去适配氢能。当然，对于氢能发展持续关注，会尽量捕捉行业发展的蛛丝马迹。
过去十年，我成功跟踪了锂电池的发展，未来，电动化的趋势趋于尾声，我们将更多关注汽车的智能化、联网化、轻量化。
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