1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建店铺-客户管理。

1.2、应用场景

以店铺客户管理为核心，维度数据分析，智能指导门店经营，店铺经营更高效备。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【客户信息】，字段设置如下；

2）新增表单【会员充值】，字段设置如下；

3）新增表单【积分设置】，字段设置如下；

4）新增表单【会员开卡】，字段设置如下；

5）新增表单【销售单】，字段设置如下；

6）新增表单【退货单】，字段设置如下；

2.2、表单【客户信息】字段及表单属性设置

1）选中【会员卡号】、【初始积分】、【初始储值】字段，设置不可见；

2.3、表单【会员充值】字段及表单属性设置

1）【选择会员】数据加载字段，数据源为【客户信息】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【会员编号】字段；

2）【会员卡号】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【会员昵称】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【剩余积分】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【剩余金额】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

2.4、表单【积分设置】字段及表单属性设置

1）【客户昵称】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

2）设置两条显隐规则，当【操作类型】字段等于加积分显示【加积分】字段，当【操作类型】字段等于减积分显示【减积分】字段；

2.5、表单【会员开卡】字段及表单属性设置

1）【选择客户】数据加载字段，数据源为【客户信息】，添加过滤条件、筛选条件及设置赋值字段，点击保存；

2）表单提交设置一条数据助手，名称为修改会员卡信息；

新增修改数据的执行动作，选择修改【客户信息】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

3）表单初始化新增功能模块【自定义流水号】；

选择目标字段为【会员卡号】，设置编码规则点击保存；

2.6、表单【销售单】字段及表单属性设置

1）【选择客户】数据加载字段，数据源为【客户信息】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【客户编号】字段；

2）【会员卡号】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【储值余额】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【剩余积分】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）【销售详情.金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【总数量】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【商品总价】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【抵扣金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【订单总价】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【本单积分】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

4）设置四条显隐规则，当【抵扣方式】字段等于优惠券显示【优惠券面值】、【优惠券】、【优惠券编号】字段，当【抵扣方式】字段等于储值显示【储值余额】、【会员卡号】字段，当【抵扣方式】字段等于积分显示【剩余积分】、【使用积分】字段，当【配送方式】字段等于商家配送显示【收货地址】、【配送信息】、【收货人】字段；

2.7、表单【退货单】字段及表单属性设置

1）【销售单号】字段，选择设置为关联其他表单数据，关联销售单的【销售单号】字段；

2）【客户编号】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【客户】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【客户昵称】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【手机号码】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【退货详情】子表单字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【会员卡号】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）【退货详情.金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退货总数量】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款总额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款储值】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款积分】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退回优惠券编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

3）表单添加提交校验，当公式“退货详情.可退数量>=退货详情.退货数量”不满足提交时报“退货数量大于可退数量！”提示；

4）设置四条显隐规则，当【金额退回方式】字段等于优惠券显示【退回优惠券编号】字段，当【金额退回方式】字段等于储值显示【退回储值】字段，当【金额退回方式】字段等于积分显示【退回积分】字段，当【金额退回方式】字段等于原路退回显示【退款金额】字段；

2.8、【客户资料】报表搭建

1）新增【客户资料】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【客户信息】的数据；

添加过滤条件，【客户分类】等于新客；

2）新增数据表菜单栏，【会员开卡】；

【会员开卡】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【会员开卡】；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置（注：所有新增数据表菜单栏的报表该属性都需打钩，便于操作）；

4）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.9、【会员资料】报表搭建

1）新增【会员资料】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【客户信息】的数据；

添加过滤条件，【客户分类】等于SVIP、VIP；

2）新增数据表菜单栏，【会员充值】；

【会员充值】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【会员充值】；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.10、【积分管理】报表搭建

1）新增【积分管理】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为聚合表【客户积分结算】的数据；

2）新增数据表菜单栏，【加积分】、【减积分】；

【加积分】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【积分设置】；

【减积分】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【积分设置】；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.11、【储值管理】报表搭建

1）新增【储值管理】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为聚合表【客户储值结算】的数据；

2）新增数据表菜单栏【会员充值】；

【会员充值】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【会员充值】；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.12、效果演示