截至9月4日11点10分，上证指数涨0.43%，深证成指涨0.37%，创业板指涨0.51%。猪肉、养殖业、跨境支付(CIPS)等板块涨幅居前。

ETF方面， 农业ETF易方达（562900）涨3.11%，成分股 神农集团（605296.SH）、 登海种业（002041.SZ）、 正邦科技（002157.SZ）、 新希望（000876.SZ）、 新五丰（600975.SH）涨超5%， 立华股份（300761.SZ）、 天康生物（002100.SZ）、 益生股份（002458.SZ）、 冠农股份（600251.SH）等上涨。

消息面上，追踪10种主要农产品的彭博农业现货指数8月累计上涨超过13%，有望创下2012年7月以来第一大月度涨幅。招商证券指出，全球极端天气对粮食生产构成显著冲击，欧盟2026/2027年度玉米产量预期被下调，全球玉米供应趋紧格局强化。国信证券研报指出，经济作物种植面积扩大驱动新型复合肥需求增长。

【券商观点：海通看好国内粮价上涨与抗性品种；国盛看好种业研发向原始创新集中；国信看好玉米价格回升与猪周期反转；东方看好生猪、后周期、种植链及宠物板块】

国泰海通证券表示，国际粮价近期率先触底回升，在外盘价格影响、厄尔尼诺气候波动等因素的影响下，国内低位粮价有望上涨；异常气候给玉米生长造成挑战，抗性强、产量高的品种受到市场欢迎。

国盛证券表示，EDV是指由原始品种实质性派生，或者由该原始品种的EDV派生出来的品种，与原始品种有明显区别，除派生引起的性状差异外，在表达由原始品种基因型或者基因型组合产生的基本性状方面与原始品种相同。其利益分享由双方约定，EDV无论是否申请品种权，其商业化都要经原始品种权利人许可。我国高度重视粮食安全，种业振兴政策实施以来，全国品种审定数量有所回落，审定品种的质量明显提升，随着品种审定标准持续提高、全链条监管不断深化，叠加实质性派生品种制度，未来行业将逐渐告别盲目追求品种申报数量的粗放发展模式，育种研发资源逐步向原始创新、重大性状突破集中，把保障粮食安全的种子牢牢攥在自己手中。

国信证券表示，玉米：全球期末库存环比调减，价格底部支撑较强。USDA8月供需报告预计26/27产季全球期末库销比环比调减0.09pcts，中国期末库销比环比调增0.16pct。目前国内玉米价格已处于历史周期底部位置，中长期供需平衡趋于收紧，厄尔尼诺可能威胁新季单产，且原油价格上涨有望刺激下游需求，后续预计价格底部回升。

【个股拆解】

神农集团：云南神农农业产业集团股份有限公司的主营业务是饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰和生鲜猪肉食品销售、以及食品深加工和销售业务。公司的主要产品是饲料、生猪（商品猪、仔猪等）、生鲜猪肉（白条猪肉、分割肉产品）、猪副产品（猪头、内脏等）、深加工产品（小酥肉、午餐肉、肉肠等）。

登海种业：山东登海种业股份有限公司的主营业务是农作物新品种选育、许可证规定经营范围内的农作物种子生产、分装、销售。公司的主要产品是玉米、小麦、蔬菜、水稻等种（苗）。

正邦科技：江西正邦科技股份有限公司的主营业务是饲料生产与销售、生猪养殖与销售及兽药的生产与销售。公司的主要产品是猪饲料、禽饲料以及少量水产饲料和反刍饲料、肥猪和仔猪、猪、禽用兽药。

新希望：新希望六和股份有限公司的主营业务是饲料、生猪养殖与屠宰等业务。公司的主要产品是预混料、浓缩料、配合料、生猪养殖业务、屠宰业务。

新五丰：湖南新五丰股份有限公司的主营业务是生猪养殖、肉品销售、饲料加工。公司的主要产品是生猪、肉品、饲料。

【关注思路】

农业ETF易方达（562900.SH）跟踪中证现代农业主题指数，农业全产业链布局，受益农业现代化转型机遇，前五大权重股包括温氏股份、牧原股份、海大集团、正邦科技、梅花生物。