来源：农银国际

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2026年8月25日，农银国际担任联席全球协调人，协助广东省交通集团有限公司成功发行5年期20.3亿人民币境外高级无抵押债券。此次发行由新粤有限公司作为发行主体，广东省交通集团有限公司提供不可撤回的担保，债项评级为惠誉A，初始价格指引设立在2.50%区间，最终价格指引和票息大幅收窄70个基点至1.80%，刷新近五年来央国企离岸人民币同期限债券的发行利率最低水平。

依托广东交通集团雄厚的主体信用实力，叠加精准的发行定价策略，本次发行获得国际资本市场热烈反响，吸引境内外多元优质投资者踊跃参与，投资者群体覆盖中外资银行、券商、基金、理财子公司等多类机构。账簿峰值规模超过300亿元人民币，实现认购倍数近15倍。

农银国际担任全球协调人，全流程主导项目推进：从前期项目筹备、监管对接沟通、交易文件搭建、尽职调查，到路演协调、基石投资者挖掘、簿记建档执行等关键环节均深度参与，是助力广东交通集团深入贯彻落实国家人民币国际化战略、积极践行国企使命担当、服务广东交通强省建设大局的重要金融实践。

广东交通集团介绍

广东省交通集团有限公司（简称“广东交通集团”）成立于2000年6月，注册资本268亿元，是广东省属大型国有交通基础设施投资运营主体。经2017年省属高速板块重组，集团统一承担省级高速公路投建运营职能，主营交通基础设施、出行物流、配套资源综合开发业务。目前，集团拥有全资、控股及实际管理公司16家，包含2家上市公司（粤高速(A+B)、粤运交通(H)）、4家驻港澳企业。截至2025年末，集团管理资产总额约8084亿元，资产规模与运营高速公路里程均位居全国省级交通平台前列，综合实力位列中国企业500强。

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