14日午后，科技龙头深V逆转，算力硬件集体反攻！光模块CPO冲锋，新易盛大涨10%，中际旭创涨超7%，天孚通信涨超5%；业绩催化下，PCB掀涨停潮，生益科技、沪电股份双双封板；半导体产业链活跃，华天科技、澜起科技涨超5%，

热门ETF方面，重点布局光模块CPO龙头的创业板人工智能ETF华宝（159363）午后直线拉升，冲高逾3%，资金继续净申购5200万份，前一日已大买4.66亿元。

此外，兼具“硬科技β+绩优龙头α”属性的科技ETF华宝（515000）午后逆转拉升近3%，资金近10日加仓7.6亿元。

消息面上，Meta继续加码AI算力基础设施。7月13日，Meta宣布将路易斯安那州Hyperion数据中心项目的投资从100亿美元扩大到500亿美元，算力容量提升至5吉瓦（GW）。如果加上后续芯片采购投入，全周期总投资预计超过2500亿美元。

当前通信板块配置或来到高性价比区间。国盛证券表示，光模块等算力硬件板块经历了一定程度的回调后，穿透短期的情绪迷雾，我们看到产业基本面正在发生更加积极、深度的共振。我们认为，当前正是布局光通信龙头企业的重要窗口期，大光的买点或至。*

这一判断主要基于三大底层支撑：第一，北美CSP大厂的CapEx（资本开支）并没有见顶，而是有望继续上行；第二，光通信的价格逻辑比传统周期品更健康、更有成长性；第三，在整个科技板块中，光通信中短期的业绩确定性极强，依然是科技板块企稳的绝对“中流砥柱”。

持续站在“光”里，关注创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），重点布局光模块CPO龙头，标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量约40%，AI算力核心旗手。此外，创业板人工智能ETF华宝（159363）最新规模超74亿元，近6个月日均成交超10亿元，规模、流动性领跑同标的指数8只ETF。

科技牛，买龙头！科技ETF华宝（515000）及联接基金（联接A：007873，联接C：007874），从科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技龙头核心资产，兼具“硬科技贝塔”+“绩优龙头超额阿尔法”属性，前十大汇聚光模块、半导体设备、存储芯片、PCB等各细分赛道龙头。

数据来源：沪深交易所等。

ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。

联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%，100万元（含）-200万元为0.6%，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5%，7日（含）以上为0%；不收取销售服务费。

华宝科技ETF联接A申购费100万元以下为1.00%，100万元（含）-200万元为0.60%，200万元（含）以上为每笔1000元；赎回费7天以内为1.50%，7天（含）-180天为0.50%，180天（含）-以上为0.00%；不收取销售服务费。华宝科技ETF联接C不收取申购费；赎回费7天以内为1.50%，7天（含）-以上为0.00%；销售服务费为每年0.40%。ETF申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准。

风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，科技ETF华宝被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。根据基金管理人的评估，科技ETF华宝风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，创业板人工智能ETF华宝风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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