今天日本央行加息落地，亚太股市继续走强，A股这边，除了亿纬锂能业绩预告带动锂电池板块大涨外，还是AI算力相关科技股主宰市场，特别是pcb上游材料，依然是涨停潮，核心龙头生益科技午盘一度涨停，但尾盘炸板，铜冠铜箔跳水，暴涨两天后可能要出分歧了。

A股已经进入业绩窗口期了，业绩的权重在提升，之前和大家说过，有色、化工、锂电、储能、工程机械等板块业绩并不差，算是被错杀的，上周霍尔木兹海峡有解封预期后，这些板块都有不同程度的修复，而白酒等消费板块甚至还新低了，低位和低位不能一概而论。

再来看今天的重磅消息：

• 美国与伊朗达成的停战谅解备忘录已经以电子方式完成签署，正式签字仪式将于6月19日在日内瓦举行。谅解备忘录部分条款15日起开始执行，包括霍尔木兹海峡重新开放在内的部分条款，将在19日正式签署后执行。美国总统特朗普表示，美伊协议内容将在正式签署后对外公布。伊朗将被允许进行有限的低水平铀浓缩活动。
• 伊朗外交部长阿拉格齐当天表示，伊朗将谈判分为两个阶段。第一阶段将讨论结束战事、开放霍尔木兹海峡、解冻伊朗被冻结资产及战后重建等议题。随后谈判将继续进行60天，以达成最终协议，届时将讨论伊朗核问题以及解除对伊制裁等。
• 不过以色列那边似乎有意见，内塔尼亚胡表示：最好的家庭也会有分歧，以色列将按照自己设定的界限行事。
• 今天盘中油价继续回落，布伦特原油期货跌超1%，报82.09美元/桶。
• 摩根士丹利表示硬盘驱动器（简称HDD）的短缺预计将持续到2028年，同时这类产品的定价正在“明显且有意义地走强”。大摩维持希捷科技和西部数据的“增持”评级，并将希捷的目标价从767美元上调至1035美元，西部数据的目标价从488美元上调至650美元。
• 昨晚美股存储股继续暴涨， 希捷科技周一收涨9.43%，报1018.8美元；西部数据涨超16%，报653.53美元。两家公司均创历史新高。
• 据报道，本周二日本央行宣布加息25个基点，将目标利率由0.75%上调至1.00%。这意味着其目标利率被上调至1995年以来的最高水平。日本央行还表示，从2027年4月起暂停缩减购债，将日本国债每月购买规模维持在约2万亿日元。
• 美国能源部公布数据显示，始建于1970年代阿拉伯石油禁运时期的战略石油储备（SPR），目前已降至约3.4亿桶，逼近历史最低水平。美国能源部计划在未来一年内补充约2亿桶，较本次释放量多出约20%。
• 中央结算公司：将做市商通过做市成交的现券交易结算服务费由8折进一步降低至7.5折。
• 据报道，台积电向供应链提出“Gla Substrate Development for CoWoS”（CoWoS玻璃基板开发）计划，确定携手ABF载板厂揖斐电与面板厂群创，共同验证玻璃基板导入下一代CoWoS先进封装的可行性。
• 昨晚亿纬锂能发布2026年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为31.30亿元至33.71亿元，同比增长95%至110%，超出市场预期。亿纬锂能暴涨13.8%，带动锂电池板块走强。
• 据报道，中国西电旗下西电电力电子成功斩获海外数据中心专用固态变压器订单，签约4台13.8kV AC/800V DC固态变压器。当前业内企业普遍处于研发、送样、测试阶段，公司已签下海外数据中心SST订单，为国内首家。中国西电涨停，带动电网设备板块走强。
• TrendForce集邦咨询预估CPO（共封装光学）／NPO（近封装光学）市场规模将大幅成长，自2025年约1亿美元，跃升至2030年的390亿美元以上。
• 广发通信认为27年为NPO 元年、28年出货有望数倍于27年增长，NPO叙事将持续走强，重视 NPO 中价值量显著增长及新增价值量环节。FAU（光纤阵列单元）： 3.2T/6.4T的外置光源版本NPO分别使用36通道（16收16发4保偏）及72通道（32收32发8保偏）FAU，其工艺难度、价值量显著提升，预计量产ASP 100美金左右， 是传统 FAU的数倍以上，NPO中FAU27年对应100-200亿元市场空间，28年继续数倍增长。
• 最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数跌幅为0.11%，创业板指涨幅为1.72%，市场成交额基本和昨天持平；港股恒生指数跌幅为1.40%，恒生科技指数跌幅为2.24%。
• 分行业来看，建筑材料、电力设备、通信、电子、机械设备等行业领涨，交通运输、煤炭、石油石化等行业领跌。
• 风险提示：
• 股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考