6月3日晚间，惠科股份（001399.SZ）发布首次公开发行股票并在深交所主板上市招股意向书，公司 A 股发行落地进入实操阶段，依托资本市场加码 OLED、Oxide、Mini LED 等前沿显示技术研发与产业化落地。

从发行方案来看，公司本次初始公开发行新股 72978.35 万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本比例 10%，发行股份全部为新股、无老股转让安排；保荐机构中金公司获授不超过初始发行量 15% 超额配售选择权，若全额行权，发行总股数增至 83925.1 万股，对应总股本占比提升至 11.33%。

配售结构方面，本次初始战略配售股份 36489.17 万股，占初始发行总量五成。其中，由公司高管及核心员工出资设立的专项资管计划，认购上限不超过首发总量 10%（7297.83 万股）、对应认购金额封顶 2.63 亿元；其余战略投资者合计认购额度不超 43.85 亿元。后续战略配售实际配售数量与初始规划的差额份额，将回拨至网下发行，最终定价与配售细则定于 6 月 10 日（T-2 日）敲定发行价后落地。

募资端数据显示，经公司董事会、股东大会审议敲定，本次 IPO 扣除发行费用后拟使用募集资金 85 亿元，项目总投资额 95.76 亿元，资金全数聚焦主业，分别投向长沙新型 OLED 研发升级、长沙 Oxide 研发及产业化、绵阳 Mini LED 智能制造三大产业项目，剩余资金用于补充流动资金、偿还银行贷款，精准锚定新一代显示技术赛道。惠科股份表示，募投项目贴合国家产业政策与企业中长期发展战略，落地后将完善前沿产线布局、扩充技术储备，夯实全球显示市场核心竞争力。

作为深耕显示行业二十余年的全球头部面板厂商，惠科股份主营半导体显示面板、智能显示终端研发、生产与销售，产品覆盖 TV/IT 面板、智能终端、智慧物联硬件，落地消费电子、车载显示、工控、商用大屏等多元应用场景，位列全球三大大尺寸液晶面板厂商阵营。群智咨询统计数据印证行业地位：2024 年公司电视面板、智能手机面板出货面积全球第三，显示器面板出货面积全球第四；85 英寸 LCD 电视面板出货量登顶全球首位，在超大尺寸高端面板赛道形成独有壁垒。

经营层面，公司业绩连续三年稳健上行，2023-2025 年扣除非经常性损益后归母净利润依次为 14.48 亿元、25.7 亿元、29.02 亿元；2026 年一季度公司预估营收区间 97.62 亿元 - 103.62 亿元，同比小幅增长 0.68%-6.87%，基本面韧性凸显。

回溯 IPO 全流程，公司 2024 年重启上市辅导，2025 年 6 月辅导收官、IPO 申请获深交所受理，同年 7 月进入问询环节；2026 年 3 月 3 日首发顺利过会，3 月 13 日拿到证监会注册批复，历时近两年正式迈入发行阶段。

惠科股份称，登陆 A 股主板后，公司将进一步拓宽直接融资通道、优化资产负债结构，持续加码新型显示技术迭代，提升全球化品牌势能，依托资本平台深化全产业链布局，助力国内半导体显示产业迈向全球高端市场，与全体投资者共享行业成长红利。

重要会议：为更好的推动国内功率半导体及集成电路学术及产业交流，在第三代半导体产业技术创新战略联盟（CASA)指导下，中国科学院上海微系统与信息技术研究所、极智半导体产业网和第三代半导体产业将于2026年6月25-27日在上海联合主办，“2026功率半导体器件与集成电路会议（CSPSD 2026)”，会议内容将涵盖以碳化硅、氮化镓为代表的宽禁带半导体材料、高压及低压等电力电子器件、功率集成电路、封装等几大主题，将覆盖晶圆制造、芯片设计及加工、模块封装、测试分析、EDA软件工具、设备制造、整机应用等产业链各环节。点击→