【大河财立方消息】4月9日晚间，科达制造股份有限公司（简称科达制造）披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。

根据草案，科达制造拟以74.75亿元的交易价格，通过发行股份及支付现金方式购买广东特福国际控股有限公司（简称特福国际）51.55%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过30亿元。

本次发行股份购买资产的交易对方共24名，包括森大公司、罗继超、王大江、泰安福锦、李跃进等。其中，森大公司为上市公司董事沈延昌及其夫人杨艳娟控制的企 业；李跃进为上市公司董事；本次交易完成后森大公司及其一致行动人将持有上市公司5%以上股份。根据相关规定，前述交易对方为上市公司关联人，本次交易构成关联交易。

本次交易前，上市公司科达制造主要业务为建筑陶瓷机械及海外建材的生产和销售， 战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务，另有锂电材料及装备、液压泵、智慧能 源等培育业务。标的公司特福国际为上市公司控股子公司，是上市公司海外建材业务板块的主要经营主体。本次交易完成后，标的公司将由上市公司控股子公司变为全资子公司。本次交易不会导致上市公司主营业务发生变化。

截至2025年12月31日，上市公司科达制造总股本为1,917,856,391股。根据本次重 组标的资产的交易作价及上市公司购买资产的股份发行价格，本次交易中，发行股份购买资产拟发行数量为 498195551股，本次交易完成后（不考虑募集配套资金），上市公司的总股本增加至2416051942股。

财务报告显示，科达制造2025年实现营收173.89亿元，同比增长38.01％；归母净利润13.09亿元，扣非后归母净利润11.99亿元，分别同比增长30.07%、30.20％。科达制造最新市值327亿元。

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