极兔完成发行46.5亿港元零息可换股债券 70%用于海外扩张_财经动态

迪丽瓦拉

2026-02-05 23:10:01

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观点网讯：2月5日，极兔速递环球有限公司宣布完成发行于2033年到期的零息有担保可换股债券。

根据公告内容，2026年可换股债券发行于2026年2月5日完成，本金总额46.5亿港元，由经办人向不少于6名独立承配人出售，预期2026年2月6日或前后在香港联交所上市。

联席全球协调人及联席账簿管理人为Morgan Stanley、BofA SECURITIES及J.P.Morgan。

此次发行所得款项净额约45.96亿港元，70%用于海外业务及技术升级，其中60%投向海外分拣中心升级、干线运输能力扩充及绿色运营转型，10%用于升级自主设计的JMS系统；20%用于优化资本结构，公司已获授权回购最多约8.9亿股B类普通股，总值不超10亿港元；剩余10%用作一般企业用途。

按初始换股价每股14.55港元计算，若债券全部换股，将新增约3.2亿股股份，占扩大后股本3.47%，创办人李杰先生及其联系人持股比例将由11.01%摊薄至10.62%。

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