沃尔核材(9981.HK)开启招股,引入16家基石,较A股折价34%
迪丽瓦拉
2026-02-05 19:26:38
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来源:活报告

沃尔核材(9981.HK)招股日期为2026年02月05日至2026年02月10日,并预计于2026年02月13日在港交所挂牌上市。

公司拟全球发售13,998.88万股(无发售量调整权,无绿鞋),发行比例10.00%,最高招股价为20.09港元,较A股最新价27.51元人民币折价约34.42%;募资总额最高可达28.12亿港元,发行后总市值281.24亿港元,H股市值28.12亿港元。

本次发行以机制B分配,公开发售占10%,无强制回拨。国配引入16家基石投资者(HHLRA、华泰资本投资、JumpTrading、惠州惠联、江西铜业及国泰君安证券投资(香港)有限公司、深圳新世界、高时、雾凇、SCVAlpha、YieldRoyal、国惠香港、璞信国泰君安证券投资(香港)有限公司、新宙邦香港、易亚投资管理、Factorial),认购约1.24亿美元,占全球发售股份的34.45%。

据TradeGo新股孖展数据,截至2月5日17时,沃尔核材孖展总额已达3.57亿港元,孖展认购倍数约1.26倍,首日认购已足额。

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