12月25日晚，百纳千成公告，公司拟以发行股份及支付现金方式直接及间接取得众联世纪 100%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

据公告，本次百纳千成发行股份购买资产的发行价格为4.8元/股，停牌前百纳千成股价为5.33元/股，本次募集配套资金拟用于支付本次并购交易中的现金对价、本次交易税费、中介机构费用等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

众联世纪成立于2013年1月21日，是一家以数字化+智能化技术为基础的数字营销服务商，依托其自研的全场景全链路营销技术服务系统，其业务主要聚焦于为通信、金融、电商等行业的客户提供优质的一站式数字化智能营销解决方案。

众联世纪主营业务涵盖了数字化营销的广告代理、媒体代理、广告竞价交易和广告展示等全产业链环节。中国移动、中国联通和中国电信以及招商银行、中信银行、兴业银行、光大银行、泰康保险、京东、美团等均与众联世纪建立了稳定的合作关系。

2023年、2024年、2025年前三季度，众联世纪营收分别约为7.36亿元、13.82亿元、10.03亿元，归属母公司净利润分别约为1.51亿元、1.77亿元、1.77亿元。

本次交易的标的资产为兴聚盛传100%股权、鼎创世纪100%财产份额和众联世纪64.15%股份，其中兴聚盛传为众联世纪实际控制人控制的持股平台，未实际经营业务；鼎创世纪为众联世纪的员工持股平台，未实际经营业务。

本次交易前百纳千成未持有众联世纪股权，众联世纪共同实际控制人林欣扬、连志尧、骆龙泉三人合计直接持有众联世纪45.5%股份，并通过兴聚盛传、鼎创世纪间接控制众联世纪35.85%股份，交易完成后，百纳千成合计控制众联世纪100%股份。

百纳千成表示，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终确定。根据标的企业未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。

本次交易前，交易对方与百纳千成不存在关联关系。本次交易完成后，预计部分交易对方持有公司股份超过 5%。因此，根据《股票上市规则》，本次交易预计构成关联交易。本次交易前后，百纳千成实际控制人均为何剑锋，本次交易不会导致百纳千成控制权变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

百纳千成主要从事多格式影视业务及营销业务，2025年前三季度营收约1.77亿元，净亏损6754万元。

百纳千成表示，影视业务方面，虽然公司在影视领域拥有深厚的积淀，但受宏观经济环境及行业周期性调整影响，多格式影视业务的业绩存在一定波动，内生增长动能阶段性受阻。营销业务方面，公司虽有部分优质品牌客户资源，但该业务尚缺乏数据驱动的精准服务能力，增长相对缓慢，有必要引入在相关领域具备成熟业务模式和领先技术的外部资源。

“为增强抗风险能力，公司有必要通过外延式并购，引入和主营业务相同或类似、具备较强协同效应的优质标的，扩大经营规模，增强业务优势，进而提升综合竞争实力，促进公司健康长远发展。”百纳千成表示，众联世纪拥有贯穿数字营销业务链条上下游的核心技术系统，可以与公司以媒介资源、品牌服务和第三方平台为主的营销模式形成明显的协同互补，同时，借助众联世纪核心技术系统与研发能力，公司能够进一步提升对品牌客户的服务深度，打破营销场景的服务壁垒，构建“线上+线下”品效合一的全域营销服务体系。因此，通过本次交易，公司能与众联世纪实现深度协同，优化业务结构，提升自身的综合竞争力。

百纳千成认为，借助本次交易，其将成功打破“影视制作+传统广告代理”的业务瓶颈，实现战略突围，将全面承接目标公司全产业链数字营销业务，获取其成熟的数字化智能营销技术体系与稀缺的运营商数据资源，从“内容提供商/传统广告运营商”转变为“内容提供+数据驱动+AI赋能的综合营销解决方案服务商”，深度契合国家数字经济发展战略导向。

本次交易完成后，众联世纪将成为百纳千成全资子公司并纳入合并财务报表范围。百纳千成表示，这一举措不仅有助于百纳千成丰富业务结构、实现多元化发展，更能有效对冲影视业务的周期性波动风险，显著增强公司的持续经营能力与抗风险能力，进一步提升整体业绩的稳定性与可持续性。

责编：彭勃