文 | 钱钱

编辑 | 阿景

AI圈最近风向变了。

以前大家见面聊"你家模型参数量多少"，现在改问"你家有自己的芯片吗"。

不是说模型不重要，是光有模型没"家底"，早晚得被人卡脖子。

谷歌和OpenAI这俩带头大哥，正好给行业上了生动一课，一个把"农场+物业"经营得风生水起，一个靠"租房买粮"勉强维持，差距可不是一星半点。

谷歌：从种粮到开店，地主式经营有多香

谷歌的"农场"得从2013年说起。

那年别家还在买英伟达的芯片凑算力，谷歌偷偷启动了TPU项目。

当时不少人觉得这是瞎折腾，现成的GPU不好用吗？现在看，人家是真有远见。

十年磨出七代TPU，最新的Ironwood性能比上一代翻了4倍。

更关键的是成本，自家设计的ASIC架构，能效比是同期GPU的两三倍，造价比买现成的低一半还多。

就像自己开农场种小麦，不光够吃，成本还比买面粉便宜。

这"粮食"不光自己吃，还能卖。

Meta、Anthropic这些同行，现在都跑来买谷歌的TPU用。

你想啊，连竞争对手都来买你的货，这农场得多能打？

光有农场还不够，谷歌手里还有"黄金地段的物业"。

搜索业务每月20亿用户，YouTube6.5亿月活，再加上Gmail、地图这些全家桶，等于自家物业自带流量。

用户每搜一个词、看一个视频，都是给模型"喂数据"。

芯片产算力，用户给数据，这不就是"前店后厂"？模型在自己的算力上跑，用自己用户的数据练，迭代速度比别人快一截。

就像开餐馆，自己有菜地，餐厅还在闹市区，食材新鲜、客源稳定，想不赚钱都难。

OpenAI：租房还买高价粮，租客的日子不好过

谷歌把"地主"当得滋润，OpenAI却还在"租房时代"挣扎。

最头疼的就是算力，这东西跟咱们过日子的煤气水电一样，没它啥也干不了。

早年间GPT-3训练，用了1万块V100芯片，当时看着挺豪气。

现在不行了，最新的H100单块就得24万，想搞个大模型训练，没千儿八百块下不来，光硬件成本就够喝一壶的。

更要命的是，这些芯片还不是一次性买卖，得长期租算力。

OpenAI每年给微软Azure的账单就有25亿，这还不算最近找甲骨文签的百亿级补充协议。

等于每个月光房租和煤气费就得掏几亿，压力山大。

你以为掏钱就能安稳？微软可不是慈善家。

早年合作时，微软给资源，OpenAI给技术，现在微软自己的Copilot都出来了，成了直接竞争对手。

就像你租房住，结果房东突然说"我也开个店跟你抢生意"，这日子能好过？

OpenAI也想过自救，招了40人搞自研芯片，还跟博通合作设计。

但芯片这东西不是搭乐高，从设计到流片，没个三五年出不来。

就算设计出来了，台积电能给多少产能？现在全球都在抢芯片产能，一个初创团队想插队，难。

说句实在话，OpenAI现在就像咱们身边那些"月光族"，收入不低但开销更大，还全指着别人接济。

短期看光鲜，长期要是没自己的"固定资产"，早晚得出问题。

AI行业这场仗，打到最后拼的不是谁先跑几步，而是谁能一直跑下去。

谷歌的"农场+物业"模式，本质是把"饭碗"端在了自己手里，成本低、有底气，还能随时调整节奏。

OpenAI的"租房买粮"，看着灵活，实则处处受制于人，别人一涨价、一断供，就得抓瞎。

这让我想起当年智能手机大战，苹果自己搞芯片、搞系统，三星也是全产业链布局，最后活下来的都是有"家底"的。

AI行业现在走的，其实是老路，谁能把算力、数据、场景攥在自己手里，谁才能笑到最后。

OpenAI要是想翻盘，光靠模型聪明不够，得赶紧攒"家底"。

要么咬牙把芯片搞出来，要么找到稳定的算力来源，不然早晚得被算力这根绳子勒住脖子。

至于那些还在起步的小公司，看着巨头们拼家底，估计得琢磨新路子了或许以后"专精特新"才是小玩家的活路。

AI这行当，跟咱们过日子一样，"手里有粮，心里不慌"。

自己有农场有物业，总比租房买粮强。

这道理，谷歌懂了，OpenAI可能还在慢慢悟。