今天分享的是：2025茶饮行业市场规模、竞争格局及供需现状分析报告

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2025茶饮行业全景扫描：7000亿市场可期，平价赛道成最大赢家

从街头巷尾的夫妻小店到连锁品牌的遍地开花，茶饮行业在过去十年间完成了从“小众饮品”到“国民消费”的蜕变。最新行业报告显示，2023年我国现制茶饮市场规模已达2585亿元，预计2028年将突破5700亿元，中期更有望冲击7000亿天花板。在消费需求迭代与行业竞争加剧的双重作用下，茶饮市场正呈现出“平价领跑、中价内卷、高价下沉”的鲜明格局，而2025年席卷行业的外卖补贴战，更让这场行业变革增添了新的变量。

四大驱动力助推行业扩容，下沉市场成增长引擎

茶饮行业的持续增长并非偶然，而是多重因素共同作用的结果。首先，气候变暖成为不可忽视的自然推手，2024年我国平均气温达10.90℃，创历史新高，全国平均高温日数达15.6天，较常年偏多6.6天，炎热天气显著刺激了消费者对清凉饮品的需求，而茶饮作为即时性消费品类，自然成为受益对象。

其次，现制茶饮对传统软饮料的“上位替代”趋势愈发明显。相比预包装饮料，现制茶饮以新鲜原材料为基础，在口感、健康性和定制化方面更具优势。数据显示，87.4%的消费者过去一两年增加了现制茶饮消费，56.2%的消费者减少了软饮料饮用，70.6%的受访者认为是现制茶饮分流了软饮料需求。2023-2028年现制饮品市场增速预计达17.6%，远超预包装饮料的5.8%，这场“现制革命”正重塑饮品消费格局。

下沉市场的需求释放则为行业注入了强劲动力。过去，低线城市优质现制茶饮店稀缺，需求长期被压抑，而随着连锁品牌逐步下沉，这一市场的潜力正在爆发。2018-2023年，三线及以下城市现制茶饮市场增速达30.7%，2023-2028年预计仍将保持22.8%的高增长。值得注意的是，2023年一线城市人均现制饮品年消费量达70杯，而三线及以下城市仅为13杯，差距背后是巨大的增量空间。

此外，茶饮的成瘾性特征也支撑了消费频次。现制茶饮以茶为核心，咖啡因含量较高，2023年我国现制饮品人均年消费量仅22杯，远低于发达国家260杯的平均水平，未来提升潜力显著。

价格带分化明显，平价赛道格局最清晰

经过多年竞争，茶饮行业已形成清晰的价格带分层，不同价格带呈现出截然不同的发展态势。平价赛道（客单价10元以下）凭借稳定的需求和清晰的格局，成为行业“压舱石”，其中蜜雪冰城以绝对优势领跑，2024年门店数达3.7万家，市占率20.9%，远超其他品牌。甜啦啦、益禾堂虽紧随其后，但门店数均在5000-6000家量级，且近年来增长疲软。

平价品牌的核心竞争力在于极致的成本控制与供应链能力。以蜜雪冰城为例，其通过全国统采、常温供应链建设，将食材成本压至最低，7元价格带的产品不仅比软饮料更具性价比（如冰鲜柠檬水175ml/元，高于冰红茶的167ml/元），还能保证公司与加盟商的利润平衡。这种“工业品模式”（工业品原料占比高）使得平价品牌能快速铺开门店，抢占下沉市场，形成“规模-成本-壁垒”的正向循环。

中价赛道（客单价10-20元）则是行业“最卷”的价格带，古茗、茶百道、沪上阿姨组成的“三剑客”竞争激烈，2024年门店数均在8000-10000家，尚未拉开差距。这一价格带的品牌需要不断跟进产品潮流，从早期的台式奶茶、烧仙草，到如今的轻乳茶、蔬果茶，产品迭代速度快，对供应链和研发能力要求极高。而COCO、一点点等台式先驱品牌，因供应链建设滞后、加盟机制僵化，逐渐掉队；书亦烧仙草、悸动烧仙草等依赖单一品类的品牌，也因品类周期更迭陷入关店潮。

高价赛道（客单价20元以上）则经历了“主动降级”的转型。2022年起，喜茶、奈雪的茶将价格带从30元下调至20元，并开放加盟下沉，直接挤压了中价品牌空间。不过2024Q3起，喜茶宣布“不再降级”，回归品牌势能建设。值得关注的是，主打轻乳茶的霸王茶姬异军突起，凭借差异化产品和高效门店模型，2024年市占率达10.6%，成为高价赛道新势力。

外卖补贴战搅动市场，中高价品牌受益显著

2025年Q2，外卖平台掀起的补贴战为茶饮行业注入新活力。京东、美团、淘宝先后投入百亿级补贴，发放0元饮品券、满减优惠，推动外卖订单量暴涨：7月12日美团即时零售日订单突破1.5亿单，7月26日淘宝闪购与饿了么联合订单超9000万单。

这场补贴战中，中高价品牌成为最大受益者。由于平台优惠券主要针对15-20元价格带，且容易达到起送费，古茗、茶百道、霸王茶姬等品牌的外卖占比显著提升，部分品牌外卖占比从2025Q1的40%左右升至Q2的55%以上。补贴不仅带来了订单量增长，还加速了尾部品牌出清，龙头品牌市场份额进一步集中。

尽管7月下旬市场监管总局约谈平台，要求规范补贴行为，但补贴并未退出。从政策层面看，1元外卖补贴可带动6.76元额外消费，全年预计可拉动6760亿元综合消费增量，符合“促消费”导向；从平台层面看，淘宝为培育即时零售心智，仍有持续投入的动力，而美团为守住市场份额，也将跟进补贴，未来行业有望进入“规范补贴”的新阶段。

平价茶饮成最优商业模式，蜜雪成功并非偶然

纵观茶饮行业发展，平价赛道被认为是“天然更优”的商业模式。需求端，平价茶饮覆盖价格敏感型消费者，这一群体需求稳定，无需跟随产品潮流，能穿越周期；供给端，“工业品模式”易形成赢者通吃的格局，且价值链分配合理，公司与加盟商利润占比约3:7，实现多方共赢。

而蜜雪冰城的成功，除了自身的供应链建设和运营能力，还得益于其发源地河南的优势。河南作为农业大省，食品供应链成熟，生产了全国1/2的火腿肠、1/3的方便面，为平价茶饮提供了低成本原料；同时，河南人口密度高（591人/平方千米）、人均GDP较低（8409美元），价格敏感型消费者多，是诞生国民品牌的沃土；加之地处中原，交通便利，便于蜜雪辐射全国市场。

从行业未来趋势看，随着下沉市场进一步开发、现制茶饮对软饮料的替代加深，7000亿市场天花板并非遥不可及。而在竞争中，具备供应链优势、成本控制能力的品牌，将更有可能在行业变革中占据主动，引领茶饮行业进入新的发展阶段。

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