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今天A股上演“低开高走”大戏，三大指数集体收红，创业板和科创50直接“C位出道”，再创新高！据说可能与今天台风逼近大陆有关。深圳全市启动“五停”模式（停工、停业、停市、停课、停运），没想到深圳股市反而涨得最好！有狼友调侃：”原来大家宅在家里没事干，都专心盯盘炒股了！“这波‘台风行情’属实意外惊喜～当然啦，老伍这里要提醒众狼友，安全第一，炒股只是调剂，大家还是要注意防范台风哦！

最炸场的板块当属半导体，存储芯片、光刻机概念股批量涨停，超20只个股封板，神工股份、张江高科等龙头更是连板领跑。半导体今天的“疯狂”可不是偶然，三个信号藏着玄机！

一来全球86%半导体公司预计2025年收入增长，AI芯片是核心驱动力，国内厂商在先进封装、设备领域进展超预期，盛美上海前道涂胶设备交付客户，国产替代再加码。二来全球IC封测订单回暖，消费电子库存消化，行业或从“去库存”转向“补库存”。再加上一个台积电2纳米制程涨价传闻，先进制程稀缺性被炒作，多重利好叠加才撑起这波行情。

短期来看，半导体行情或延续，但得挑对方向！优先选先进封装、设备材料这些有业绩弹性的细分领域，纯概念炒作的个股要控制仓位。中长期来看，半导体国产化是大趋势，但波动不小，适合定投式布局。要是明天冲高回落，别急着抄底，等回调分批介入更稳妥，毕竟板块估值已不便宜，美国技术限制的风险也得时刻警惕。

反观旅游、银行板块却“遇冷”，云南旅游直接跌停，新能源车和白酒也是上演“冰火两重天”。

新能源车这边，Q2全球销量增26%，比亚迪、吉利领跑，但国内价格战太惨烈，特斯拉销量下滑13%，外资品牌份额被挤压，后续还是得看有海外出口能力的龙头，比如比亚迪海外销量占比已达22%。白酒板块就有点“emo”了，高盛预测三季度酒企业绩可能同比降5%-27%，中秋旺季动销疲软，虽估值处历史低位，但政策压制和消费低迷没缓解，短期也就只能看超跌反弹。非要喝的话，也要喝现金流强的茅台、古井或许更靠谱些。目前资金偏好分化得肉眼可见，成交额23475亿元，中规中矩，更像存量资金在博弈，热闹背后得留份清醒。

明日市场该怎么看？老伍我觉得机会还是在科技（半导体、AI应用）和高端制造（机器人概念今日已异动），但量能不足的情况下，得警惕板块轮动过快，要是半导体分化，资金可能流向调整较深的消费或医药。当下市场，耐得住寂寞比追涨更重要。狼友们千万不要在一惊一乍、暴涨暴跌中情绪化交易，建议守住政策支持的科技、消费龙头核心仓位，小仓位试探热点，千万别重仓押注单一板块。