《智算产业发展研究报告（2025）》由中国电信研究院（天翼智库）发布，围绕2025年智算产业发展新动向、趋势预判、技术关键词及各省发展潜力展开分析，为产业高质量发展提供参考。

2025年智算产业新动向显著。政策上，全球多国加码布局，欧美抢占AI主导地位，如美国启动“星际之门”项目，欧盟推出“投资人工智能”计划；日韩加速追赶，我国则从应用与普惠发力，推进“人工智能+”行动，完善算力网络。需求端，智算核心驱动力从“训练”转向“推理”，推理模型向多模态发展，后训练和任务型应用推动需求增长。应用上，AI从“生成式”走向“代理式”，场景扩展至金融、医疗等领域，带动算力需求攀升。供给端，全球智算基础设施量质齐升，我国智算规模达788EFLOPS，服务市场竞争多元，华为等企业占据重要份额，服务模式向高价值链延伸。资本方面，REITs等创新模式为产业注入活力。

产业趋势上，AI芯片国产替代加速，华为等企业市场份额提升，芯片架构更趋多元，系统级创新成重点；我国万卡级集群初具规模，海外推进更大规模集群建设；AIDC基础设施升级，绿色转型深化，液体冷却等技术普及；智算平台向全栈式、一体化演进，“IaaS+PaaS+DaaS+MaaS+SaaS”体系成型；AI应用向垂直行业渗透，市场潜力巨大。

技术关键词包括PD分离、异构混训、存算分离、硅光互联、云原生AI，这些技术为智算产业突破瓶颈提供支撑，如PD分离提升推理效率，存算分离保障数据安全与降低成本。

发展潜力评估采用ICDP-EM框架，从外部环境、基础设施、服务应用三维度展开。各省呈梯度差异，广东、北京、江苏为第一梯队，综合优势显著；中西部省份凭借绿电等优势在外部环境中突出；东部集群引领基础设施建设，西部节点崛起；服务应用集中于经济发达城市，北京、广东领先。

报告指出，2025年是AI规模应用元年，算力需求爆发，但产业仍面临算力错配、生态不成熟等挑战，倡议通过协同创新共建智算生态，推动产业高质量发展。

免责声明：我们尊重知识产权、数据隐私，只做内容的收集、整理及分享，报告内容来源于网络,报告版权归原撰写发布机构所有，通过公开合法渠道获得，如涉及侵权，请及时联系我们删除，如对报告内容存疑，请与撰写、发布机构联系