消息面上，1)隆基绿能BC电池产能快速提升，四季度目标销量超10GW，欧洲市场占比预期提升，利好光伏技术升级；2)山东等地储能收益率显著提升，峰谷价差扩大刺激需求，阳光电源、亿纬锂能等电池厂商受益；3)新能源补贴发放加速，金开新能等企业收款规模超往年，行业现金流改善预期增强。

截至09月03日14:15，创业板新能源ETF鹏华(159261.SZ)上涨3.00%，其关联指数创新能源(399266.SZ)上涨3.86%；主要成分股中，阳光电源上涨15.40%，亿纬锂能上涨12.26%，宁德时代上涨1.27%，道氏技术上涨11.44%，欣旺达上涨4.75%。

券商研究方面，爱建证券指出储能行业自2020年进入快速发展阶段，以电化学储能为代表的新型储能迎来高速增长，核心驱动因素包括锂电储能成本快速下降、可再生能源占比提升推动电网储能需求、家用储能市场扩张及政策支持等，其中锂离子电池凭借比能量高和成本下降优势成为增量主流。信达证券则关注到AI应用政策加码背景下，英伟达上调资本开支预期或将带动AI能源需求，涉及电力设备与新能源领域的技术迭代和产业链机会。两家机构均从技术演进和市场驱动角度分析了新能源细分领域的发展动能。

关联产品：

创业板新能源ETF鹏华（159261），光伏ETF基金（159863）

关联个股：

宁德时代（300750）、阳光电源（300274）、汇川技术（300124）、亿纬锂能（300014）、先导智能（300450）、欣旺达（300207）、捷佳伟创（300724）、罗博特科（300757）、金力永磁（300748）、新宙邦（300037）

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