消息面上，1) 隆基绿能BC电池产能快速提升，Q4目标超10GW，明年占比达50%，欧洲市场溢价稳定，推动毛利率改善；2) 光伏玻璃价格9月预计跳涨，2.0mm单层镀膜基准价涨至13元/平方米，库存降至24.02天，行业盈利修复；3) 福斯特胶膜进入涨价周期，全年出货目标30亿平，BC胶膜毛利率达15%-20%，电子材料增速超30%；4) 新能源补贴下发加速，金开新能等企业1-8月补贴规模超去年全年，年底或现重大进展。

截至09月03日14:35，光伏ETF基金(159863.SZ)上涨2.94%，其关联指数光伏产业(931151.CSI)上涨3.44%；主要成分股中，阳光电源上涨16.69%，隆基绿能上涨2.93%，德业股份上涨9.04%，上能电气上涨20.01%，锦浪科技上涨8.59%。

券商研究方面，东莞证券指出光伏支架作为光伏电站的重要设备，其性能直接影响发电效率及投资收益，行业具有区域性特征，随着光伏装机向中国、美国、印度等国家转移，市场快速发展。国内光伏市场已形成集中式与分布式并举格局，2024年集中式光伏新增装机占比达57.4%，跟踪支架在集中式电站渗透率逐步提升，但国内渗透率仍显著低于欧美地区（10-20% vs 90%）。东莞证券还提到，全球光伏新增装机量预计2030年将达1078GW（2024-2030年CAGR约15.3%），跟踪支架出货量2017-2023年CAGR达36%，行业技术壁垒较高，涉及方案设计、机械结构、生产工艺及跟踪控制等环节。

关联产品：

光伏ETF基金（159863），联接基金（A类 021084，C类 021085，I类 022862），光伏ETF基金（159863）,创业板新能源ETF鹏华（159261）,大数据ETF（159739）,有色ETF基金（159880）,科创新能源ETF（588830）

关联个股：

阳光电源（300274）、隆基绿能（601012）、TCL科技（000100）、特变电工（600089）、通威股份（600438）、捷佳伟创（300724）、正泰电器（601877）、TCL中环（002129）、晶澳科技（002459）、罗博特科（300757）

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