各位老铁，早上好！今天是9月2日，A股迎来金九银十的首个交易日，帮主我一大早就盯着盘前消息，发现周末不仅政策面放了大招，黄金板块更是直接开挂，纽约金价冲上3550美元，这架势就像牛市来了，科技和黄金双主线齐飞！不过，市场越是热闹，咱们越得冷静，接下来就带大家抽丝剥茧，看看今天的行情到底怎么玩。

先说说消息面，简直是神仙打架。黄金这边，美联储9月降息概率超90%，再加上俄欧局势紧张、中东冲突升级，避险资金疯狂涌入黄金板块，西部黄金、盛达资源直接涨停，紫金矿业更是涨超5%，瑞士银行甚至喊话金价明年要冲4000美元。科技那边也不示弱，阿里巴巴自研AI芯片测试，华虹公司复牌大涨9.18%，美国又撤销了三星SK在华豁免，半导体设备国产替代的逻辑彻底被点燃，板块内超10只个股涨停，设备、材料、设计全产业链爆发。

政策面同样给力，央行虽然缩量续作MLF，但利率没变，流动性依然充裕，货币政策执行报告里还明确说了要支持科技创新和绿色金融。另外，个人消费贷款财政贴息政策覆盖了家电、汽车等七大领域，这可是真金白银地刺激消费，接下来消费板块可能会有补涨机会。

技术面得重点聊聊。上证指数昨天收在3875.53点，虽然涨了0.46%，但MACD绿柱在扩大，KDJ也出现了死叉，60分钟级别还出现了顶背离，这说明短期技术面有调整压力。不过下方3838点是斐波那契黄金分割位，堆积了超200亿融资盘，多方肯定会死守这个位置。压力位在3820点，得有2.6万亿量能才能突破，今天要是量能跟不上，冲高回落的概率可不小。

资金流向方面，北向资金昨天净流入35亿，重点加仓了半导体和有色金属，像寒武纪、中芯国际、紫金矿业这些龙头都被扫货。主力资金则是流入电子、医药生物，流出非银金融和银行，看来资金在从金融股往科技和消费切换。黄金板块更是疯狂，紫金矿业成交金额超90亿，西部黄金、盛达资源涨停，杠杆资金也没闲着，融资余额突破2万亿，市场热度确实高。

再看市场情绪，投资者信心指数都到91了，处于极度贪婪状态，但个股却是涨少跌多，超3300只下跌，这说明情绪和实际行情有点脱节。不过中央汇金ETF持仓超1.28万亿，长线资金在悄悄布局，这给市场托了底。

接下来策略很关键。仓位方面，整体控制在七成左右，如果跌破3838点支撑位，就减到五成，预留资金应对3800点缺口回补。板块上重点关注三个方向：一是黄金，降息预期和地缘风险还在，龙头股还有空间；二是半导体，国产替代逻辑强硬，设备和材料细分领域机会更大；三是消费，财政贴息政策刚落地，家电、汽车等板块回调后可以低吸。

最后提醒一下，今天要是量能低于2.3万亿，就得小心冲高回落，关键数据公布前市场波动可能会加大，咱们得留好后手。投资不是赌博，而是理性的博弈，我是帮主郑重，20年财经老司机，每天带你看透A股本质，咱们明天见！