之前牛哥反复提到过A股5月与6月走势相似，唯一不同的是6月最后一周出现3连阳的百点大涨，这也就造成了A股7月份“机会大于风险”。现在不管是从外围局势的向上，还是关税谈判的“靴子落地”，市场已经做好了准备，那么之后反而可以高看一线。说难听点：“外围股市都开始创历史新高了，A股突破去年10月8日新高，站上3700点不过分吧！”现阶段仍然是局部行情为主，在大行情启动前还是不宜追高低吸为主。

骑牛看熊发现工信部召开光伏企业座谈会：治理低价竞争、推动落后产能退出，行工业和信息化部将进一步加大宏观引导和行业治理，强化标准引领和服务保障，持续帮助企业解决急难愁盼问题，为推动光伏行业高质量发展保驾护航。头部光伏玻璃企业计划自7 月开始集体减产，头部硅料企业正主动推进多晶硅产能整合，企业行为契合政策导向，推动行业供需结构改善。目前光伏行业价格及盈利均处于底部位置，板块估值水平同样较低，供给侧政策的修复预期下，板块有望迎来反弹。

三大指数开盘涨跌不一，两市开盘个股跌多涨少，题材板块方面玻璃玻纤、消费电子、元器件等板块表现较强，地面兵装、体育、银行等板块表现较差。光伏概念股再度走强，拓日新能涨停，通威股份、大全能源等多股涨超5%，近日工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。

芯片股早盘活跃，存储芯片、先进封装方向领涨，沃顿科技2连板，柏诚股份、朗迪集团等多股涨停，三超新材涨超13%，商络电子、雅克科技等涨幅靠前，证监会官网显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储（长鑫科技集团股份有限公司）启动上市辅导。医美概念股开盘走强，朗姿股份快速涨停，富士莱、芭薇股份等跟涨，美股医美概念股新氧昨晚上涨32%，报4.30美元，该股6月底以来累计升幅超320%。

上证指数周二在股指期货的拉升下，出现了明显的反弹，只不过这一拉升场面局势又乱了，题材板块轮动过快，成交量却没有增加，就会出现隔日闷杀的情况。随着上市公司陆续披露业绩预告，A股半年报行情正式启幕。自上周以来，华银电力、兄弟科技、渝开发、惠而浦等多家公司在半年报业绩预告披露前后股价收获涨停，其中，华银电力近期录得“5天4板”，并带动电力板块整体走强。午后注意上证指数能否在3480点之上稳住。

创业板指数周二盘中快速拉升，一度涨逾2%，出现了明显的反弹行情，这种走势也出现了反包的盘面，指数重回5日线与10日线之上。多家券商近期发布A股半年报前瞻报告，认为今年半年报行情仍以结构性机会为主。金融领域方面，券商板块有望受益于较高的市场活跃度，业绩具备确定性；非金融领域方面，黄金、新消费、AI基础设施领域或存在超预期机会。午后注意创业板指数能否在2150点之上稳住。

午间要闻：

1.板块概念方面，光伏、PCB、创新药、消费电子等板块领涨；银行、保险、电力、船舶制造等板块领跌。

2.两市共3702只个股上涨，54只个股涨停；1200只个股下跌，6只个股跌停；16只股票炸板，炸板率25%。