久期财经讯，山东国惠投资控股集团有限公司(Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“山东国惠”，惠誉：A-)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Hanhui International Limited

担保人：山东国惠投资控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：A-

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

发行规模：1.1亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.3%区域

最终指导价：4.60%

息票率：4.6%

收益率：4.6%

发行价格：100

交割日：2025年6月26日

到期日：2028年6月26日

资金用途：用于置换担保人及其子公司于2025年8月和2026年1月到期的中长期离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

牵头联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中诚国际证券、中信建投国际、中泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际、南洋商业银行、海通国际、兴业银行香港分行、国证国际证券、中金公司、申万宏源香港、华泰国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、中国银河国际、民生银行香港分行、兴证国际、中信证券、国泰君安国际、广发证券、光银国际、建银国际、信银资本、星展银行、华夏银行香港分行、淞港国际证券、浦银国际、工银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN: XS3096989242

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