雷递网 雷建平 6月10日

曹操出行有限公司（简称：“曹操出行”）通过上市聆讯，准备在港交所上市。

曹操出行创立于2015年5月21日，是吉利控股集团布局“新能源汽车共享生态”的战略性投资业务。

吉利控股旗下拥有众多上市企业，包括吉利汽车、沃尔沃汽车、极星汽车、路特斯、亿咖通科技、极氪。

一旦曹操出行上市，吉利创始人李书福将再收获一家上市。

年营收147亿 亏12亿

于往绩记录期，曹操出行就资产抵押证券(ABS)、资产抵押票据(ABN)、银行借款及保理借款获得吉利集团的担保，并直接向吉利集团借款。

截至2024年12月31日，曹操出行在31个城市部署超过34,000辆定制车的车队供附属司机使用，此外，于2024年进军85个新城市，与当地运力合作伙伴合作，向彼等销售定制车。

结合曹操出行在网约车服务方面的专业知识以及吉利集团OEM和自动驾驶技术开发领域的优势，于2025年2月在两个城市试点推出自动驾驶平台及商用Robotaxi服务。

招股书显示，曹操出行2022年、2023年、2024年营收分别为76.31亿、106.68亿、146.57亿；毛利分别为-3.39亿、6.15亿、11.86亿元；毛利率分别为-4.4%、5.8%、8.1%。

曹操出行2024年来自出行服务的收入为135.67亿元，占营收的比例为92.6%；来自车辆租赁收入为1.87亿元，占比为1.3%；来自车辆销售的收入为8.67亿元，占营收的比例为5.9%。

曹操出行2022年、2023年、2024年运营亏损分别为18.66亿、15.75亿、8亿；经营亏损率分别为24.5%、14.8%、5.5%；年内亏损分别为20.07亿、19.81亿、12.46亿；年内亏损率分别为26.3%、18.6%、8.5%。

曹操出行2022年、2023年、2024年经调整净亏分别为16.51亿元、9.66亿元、7.24亿元；经调整净亏率分别为21.6%、9.1%、4.9%；

曹操出行2022年、2023年、2024年EBITDA分别为-11.29亿元、-9亿元、-1.39亿元；经调整EBITDA分别为-7.73亿元、1.11亿元、3.82亿元。

截至2024年12月31日，曹操出行的负债总额为112.83亿元，流动负债净额为81.46亿元。

截至2024年12月31日，曹操出行持有的现金及现金等价物为1.59亿元。

投前估值170亿

曹操出行执行董事分别为龚昕，非执行董事分别为杨健、张权、刘金良、李阳、周肖虹女士；独立非执行董事分别为刘欣女士、刘宁女士、付强。

曹操出行2018年1月完成A轮融资1亿美元的融资，每股成本为30.75元，交易前估值为96.42亿元；

2018年3月完成A1轮融资，募资3.5亿元，每股成本为30.76元，交易前估值为103亿元。

曹操出行2021年8月完成18亿元融资，每股成本为37.6元，投前估值为170亿元。此轮投资方包括苏州相城金控集团、苏州高铁新城国控集团、苏州城投公司、农银国际苏州公司、东吴创新资本。同时，曹操出行宣布其全国总部将入驻苏州市。

IPO前，吉利控股创始人李书福旗下Ugo Investment持股83.9%，相城相行创投持股7.4%，三川基金持股4.3%，农银投资（苏州）持股为1.6%；

天堂硅谷天晟持股为1.3%，隆启星路持股为0.7%，东吴证券股份有限公司（股票代码：601555）旗下东吴创新持股为0.5%，桐乡乌镇壹号基金持股为0.3%。

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