2024年啤酒市场研究总结

2024年，啤酒行业呈现出复杂的发展态势。从整体规模来看，全国啤酒销售规模约1700亿元，同比下跌4%，行业承压明显。自2013年产销量见顶后，啤酒行业已步入存量竞争时代，2024年产量为3521万千升，同比下降0.6% 。不过，对比国际市场，中国啤酒消费价格仍有较大提升空间，高端化依旧是长期的发展趋势。

在市场分类方面，依据人均啤酒消费量和消费价格，全国177个城市被划分为四类市场。基盘市场（59个城市）消费价格低、消费量小，消费习惯稳定，2024年GMV下降10%，仅烟酒店渠道GMV增长2%。流量市场（60个城市）消费价格低、消费量大，依赖规模化流通，2024年GMV下降2%，烟酒店、夫妻老婆店GMV有所增长，其中烟酒店增速接近6%。精品市场（38个城市）消费价格高、消费量小，需求集中于特定场景，2024年GMV下降4.4%，KTV、夫妻店、烟酒店GMV增长，烟酒店涨幅达26%。标杆市场（20个城市）消费价格高、消费量大，代表行业制高点，2024年GMV下降3.8%，KTV、酒吧、夫妻店、烟酒店GMV均有增长，烟酒店涨幅为24%。总体而言，2024年四类市场均呈现下滑态势。

行业格局上，各品牌集团表现不一。从CR5品牌集团财报来看，仅燕京啤酒收入实现小幅增长，其余如华润雪花、青岛啤酒、百威亚太等收入均有所下降。在高端化进程中，除燕京、珠江外，多数品牌高端产品增速放缓。但新兴细分赛道增长显著，2024年精酿市场规模达30亿元，无醇啤酒增速超过行业平均。在渠道方面，电商+即时配送占比提升，非现饮渠道罐化率提高，折扣店成为新兴渠道，2024年折扣店啤酒GMV增长180%，精品市场渗透率超15%。

以杭州市场为例，作为高端啤酒重要市场，2024年整体下滑4%，但高端啤酒同比提升20%，增长主要来自夫妻老婆店和烟酒店，非现饮渠道占比持续提升。

综上所述，2024年啤酒行业面临诸多挑战，存量竞争下各市场表现虽有差异，但整体下滑。非现饮渠道和高端化成为行业关键发展方向，折扣店等新兴渠道展现出巨大潜力，值得行业参与者重点关注。

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