AI 热潮带动半导体产业向上，算力芯片需求有望加速爆发
迪丽瓦拉
2025-03-25 12:01:30
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最新数据显示，AI热潮推动半导体产业向上。根据TrendForce集邦咨询的最新研究，2024年全球前十大IC设计业者的营收合计达到了约2498亿美元，同比增长了49%，这一增长主要受到AI热潮的推动。
国内而言，国内三大互联网厂商不断提升资本开支，国内智算中心加速建设，推动算力需求高速成长。中原证券认为，AI 服务器是支持生成式 AI 应用的核心基础设施，AI 算力芯片为 AI 服务器提供算力的底层支撑，是算力的基石。AI 算力芯片作为“AI 时代的引擎”，有望分享AI 算力需求爆发浪潮，并推动 AI 技术的快速发展和广泛应用。
上游的半导体设备及材料市场广阔、国产化率较低，持续受到市场重视和产业政策支持。相关产品或可关注半导体设备ETF（561980），其标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比约76%，指数集中度相对较高。行业分布上，该指数更侧重上游设备、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与设备”占比约68%。
在上一轮半导体上行周期中，聚焦上游设备材料的半导体设备ETF（561980）标的指数区间最大涨幅超494%，居A股主流半导体指数之首，区间最大跌幅61.97%，整体呈现较高弹性特征。
来源：金融界