对于已经在美国纳斯达克上市的企业来说，再融资是获取资金、实现业务扩张和战略升级的重要途径。华谊信资本深耕资本市场超10年，凭借其在资本市场的深厚经验和卓越的专业能力，今年以来为已经在美国纳斯达克上市的企业提供全方位的再融资服务，助力企业开启新的发展篇章。

一、服务对象：

华谊信资本的再融资服务专为以下企业量身定制：

已上市公司：需通过增发、可转债等方式再次募集资金的美股上市企业。

转板升级企业：计划从OTC市场转板至纳斯达克等主板市场，需通过再融资优化资本结构的企业。

战略扩张期企业：已在美股上市企业需通过并购、资产重组实现业务多元化，但自有资金不足的成长型企业。

二、服务内容：

华谊信的再融资服务涵盖了多个方面，全方位满足企业的融资需求：

1.融资方案设计

华谊信的专业团队会深入分析企业的财务状况、业务特点和发展战略，为企业设计最优的再融资方案。这包括确定融资规模、融资方式（如增发、可转债等）、资金用途等，确保融资方案既符合企业的实际需求，又能吸引投资者的关注和参与。

2.申报材料准备与审核

华谊信协助企业准备再融资所需的各类申报材料，包括F-1、S-1等法律文件，并对材料进行严格的审核和把关。确保申报材料真实、准确、完整，符合监管机构的要求，避免因材料问题导致融资进程延误或失败。

3.协调与沟通

再融资涉及多个中介机构和监管部门，华谊信作为企业的服务机构，负责协调各方的工作，确保融资进程的顺利推进。同时，华谊信还与监管机构保持密切沟通，及时反馈企业的融资申请情况，解答监管机构的疑问，为企业争取有利的审核意见。

4.持续督导与后续服务

在企业完成再融资后，华谊信的持续督导工作并未结束。华谊信将继续关注企业的经营状况和发展动态，为企业提供后续的金融服务和咨询建议。这包括协助企业进行资金管理、优化公司治理结构、提升信息披露质量等，帮助企业更好地利用再融资资金实现可持续发展。

三、服务流程：

以美股市场中概股定向增发再融资服务流程为例，大致分4个步骤。

1.前期准备

明确目的：华谊信进场与客户明确融资用途（如研发投入，并购重组），评估财务需求与市场环境。

方案设计：明确募资规模及发行方案确定发行价格、发行数量、限售期及募集资金用途。

2.监管申报与审核

提交材料：华谊信资本协调中国律师向中国证监会和SEC提交相关备案、文件等。

3.发行实施

定价：华谊信确定最终价格，发行成功，完成资金募集

4、后续合规

信息披露：公告发行结果。

四、选择华谊信的三大理由

专业团队：成员兼具投行、律所、审计背景，平均从业年限超10年，成功操盘40+上市项目。

风险保障：三重风控体系（政策合规、市场风险、操作风险）。

多元化的资金渠道

如果您的企业正面临以下困境：

◎上市后募资不足，发展资金短缺；

◎股价低迷导致再融资受阻；

◎传统融资方式成本高、效率低。

‌华谊信资本将以专业、专注、专心的服务态度，为您的企业打造专属的再融资解决方案，助力企业在资本市场中稳健前行，开启全新的发展篇章。