深圳商报·读创客户端首席记者 谢惠茜

近日，有外媒称，特斯拉公司正在为中国客户准备软件更新，以提供类似于美国市场上“完全自动驾驶”（FSD）的驾驶辅助功能。特斯拉25日便宣布，将为中国客户分批次更新软件。其中包括，推出城市道路Autopilot自动辅助驾驶（优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能）等功能。受该消息利好刺激，港股智能驾驶概念股25日集体走强。

具体来看，地平线机器人-W盘中涨幅近11%，股价触及9.52港元创历史最高位，年内累计飙涨超160%。截至收盘，地平线大涨9.05%；知行汽车科技上涨7%，速腾聚创上涨逾2%。

速腾聚创刚发布业绩预告称，公司预计2024年营收将大幅增长45.5%—49.1%，收入区间约为16.3亿元至16.7亿元。公司称，主要得益于产品销售的增加，尤其是激光雷达产品销量从2023年的约25.96万台激增至2024年的约54.42万台，以及用于ADAS应用的激光雷达产品毛利率提升等因素。

有分析师认为，特斯拉FSD入华可能会成为国内自动驾驶领域的“鲇鱼”，加速高阶智驾在国内的落地进程，促使国内汽车品牌加大研发投入，提升智能驾驶技术的竞争力，以应对特斯拉的技术优势。

事实上，今年以来，智能驾驶板块利好消息频出，尤其是随着比亚迪全民智驾战略发布会的召开，智能驾驶相关车企和供应链在二级市场得到了重点关注。

2月10日，比亚迪正式发布高阶智驾系统“天神之眼”，同时宣布“天神之眼”智驾系统将覆盖全系车型，首批上市21款车型，覆盖7万级到20万级，大超市场预期。同日，小鹏汽车创始人何小鹏也表示，计划在今年晚些时候推出L3级自动驾驶。值得一提的是，何小鹏也于去年6月表示，期待特斯拉FSD入华，小鹏XNGP的人车交互方面比特斯拉更好、更自然。

此外，其他车企如吉利汽车、长安汽车等也先后跟进AI平权战略布局。吉利汽车集团CEO淦家阅2月初在内部会议上宣布将于今年3月初对外发布重磅AI智能化战略。长安也官宣将在今年8月份，将在10万元级别的车型上搭载激光雷达，以实现天枢智驾系统的向下普及。

不仅是港股的智能驾驶相关概念股受热捧，A股的智能驾驶相关概念股今年以来表现同样亮眼。据Wind数据显示，截至2月25日，银轮股份、联创电子、安凯客车、亚太股份今年以来的涨幅分别为65.60%、41.81%、41.37%、25.58%。

不少重仓智能驾驶板块的主动权益基金今年收获了较为可观的回报率。截至2月25日，中证智能电动汽车指数的年内涨幅已经近20%，其他不少汽车产业主题的主动权益基金年内收益率已均超20%。

浙商证券表示，回溯2020-2023年中国新能源乘用车渗透率由6%快速提升至36%；2024年末中国高阶智驾渗透率约9%，未来到2027年有望进入快速提升爆发期到35%的渗透率。 从低阶智驾到高阶智驾，本质是从单一场景辅助到多场景协同决策的升级；对车辆芯片算力、传感器配置、算法能力有了更高的要求；下游需求提升为供应商带来机遇。