光通信行业近年来在全球范围内迅速发展，其市场规模和技术创新不断推动着行业的进步。

市场规模与增长：

全球市场规模：

根据研究机构的预测，全球光通信市场在2024年的销售额约为511亿美元，并预计到2026年将达到约1000亿美元，年复合增长率约为16%。

全球光通信设备市场规模从2016年的117.05亿美元增长至2020年的166亿美元，并预计到2026年将以15%的速度增长。

国内市场规模：

国内光通信市场近年来也表现出强劲的增长势头。2023年，中国光通信市场规模达到约1405亿元人民币，同比增长显著。

预计到2024年，国内光通信市场规模将达到1473亿元人民币，显示出行业的持续活力和增长潜力。

市场需求

主要需求来源：

光通信行业的主要市场需求来自电信运营商、数据中心、云服务提供商、企业客户以及个人消费者。

数据中心和5G网络的快速发展是推动光通信市场需求的重要因素。随着数字化转型的深入，数据中心对高速率光模块的需求不断上升。

应用领域：

光通信技术广泛应用于电信市场和数据通信市场。电信市场是光模块最早应用的领域，而数据通信市场则是增长最快的领域。

数据中心、云计算、物联网等新兴领域的快速发展进一步推动了光通信市场的需求。

光通信行业在未来几年内将继续保持良好的增长势头，这得益于技术进步、市场需求的扩大以及政策支持等因素。然而，行业也需应对技术创新的挑战和市场竞争的压力。通过持续的技术创新和产业链优化，光通信行业有望在未来实现更广泛的应用和更大的市场潜力。

最近，光模块有两条消息催化

1. 近期，高层领导于杭州市开展调研活动，着重指出了主动适应科技变革趋势的紧迫性，并明确要求加大基础研究及应用基础技术方面的投入力度，尤其强调在新型基础设施，例如计算能力等领域的布局与建设。
2. 与此同时，上海市也发布了《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》的相关通知，加速推动核心算法技术的深入研发工作。通过充分利用公共算力平台来促进多源算力之间的互联互通，进一步加强智能算力集群的建设与发展。

算力是大国博弈的关键战场，高层指示叠加政策持续加码，算力基建即将迎来快速发展，光模块等相关产业链持续有望受益。

投资标的：

基于此逻辑，经过深度分析，筛选出三家核心的光模块龙头企业，最后一家尤其值得我们重点关注！

第一家：中际旭创，高速光模块概念

在当前全球数据中心光模块市场中，本公司稳居领导地位，市场份额超过50%。随着人工智能技术的发展和光通信标准的迅速进步，作为硅光子技术领域的先锋，公司预计将迎来产品销量和定价的双重提升，从而进一步巩固其市场主导地位。

第二家：天孚通信，CPO+高速光引擎+华为

光网络产业链，作为信息通信技术（ICT）基础设施的重要支柱，发挥着不可或缺的角色。其产出的光器件产品在数据中心等人工智能（AI）基础建设领域扮演着关键作用。鉴于市场对光模块等相关产品的旺盛需求，企业的经营表现预期将保持稳步上升的态势。

第三家：最具潜力的一家，字节+微软+光模块+光电子器件+华为

作为一家专注于光电芯片及其模组领域的子公司，已成功为字节跳动、微软、谷歌及Meta等全球知名企业供货。公司宣称其800G光模块/AOC/AEC系列产品均具备量产能力，彰显了强大的生产实力。在技术领域，长芯盛拥有自主开发的核心技术，涵盖了光学芯片从设计到制造再到后加工的全过程，以及光纤阵列组装和耦合封装胶合等关键步骤。

公司的光有源器件，作为进行光电能量转换的核心组件，产品范围广泛，主要包括应用于数据通信的40G、100G光收发模块，以及专为光纤接入网（PON）设计的光收发模块。在这些产品线中，PLC光分路器、密集波分复用（DWDM）器件和10GPON光模块在全球市场上占据领先地位，体现了公司在光电领域的深厚技术积累和市场影响力。

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