2025年2月7日，市场全天震荡拉升，三大指数集体收涨。截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨1.75%，创业板指涨2.53%。

板块方面，光伏设备、软件开发、医疗服务等板块涨幅居前，银行等板块跌幅居前。

ETF方面，或受相关消息刺激，光伏、云计算、汽车相关ETF表现亮眼！

【2024年光伏装机同比增长28.4%，行业增长趋势不减】

消息面上，近日广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》，在新能源产业，引导和支持汕头、汕尾、中山、阳江、揭阳海上风电产业基地规模化错位发展，把握光伏行业技术变革机遇，培育和引进链主型龙头企业。发展核电产业链，打造若干核电设备及原材料供应基地。支持佛山开展氢能综合示范。

山西证券表示，光伏周期筑底信号夯实，景气度有望开启右侧向上通道。2023年高基数下，2024年国内光伏装机持续增长。国内2024年全年累积新增光伏装机277GW，同比增长28.4%。根据Infolink预测，预计2025年整体需求在245-265GW之间。预计2024年全年全球光伏市场需求在469-533GW范围区间，2025年在此基础上维持平稳增长趋势。

相关ETF：光伏ETF易方达(562970)、光伏50ETF(159864)、光伏ETF指数基金(159618)、光伏ETF(159857)、光伏龙头ETF(516290)

【DeepSeek模型成功出圈，将加速AI应用发展】

消息面上，1月20日，DeepSeekR1模型正式发布，在数学、代码、自然语言推理等任务上的性能比肩OpenAIo1正式版，目前已在网页端、APP端和API全面上线。DeepSeek在开源DeepSeekR1Zero和DeepSeekR1两个660B模型的同时，蒸馏并开源了6个小模型，其中32B和70B模型在多项能力上实现了对标OpenAIo1mini的效果。

山西证券指出，DeepSeek在保持高性能的同时降低使用成本，将加速AI应用发展，进而推动推理算力需求快速增长，同时，基于DeepSeek蒸馏的小模型将加快模型在端侧场景的落地

中信证券认为，未来推理端+强化学习的算力需求将接棒预训练，支撑全球算力产业链稳步增长，对于国产大模型而言，国产算力是相对稳定可靠的选项，能够支撑大模型从研发走向商业化。

相关ETF：云计算沪港深ETF(517390)、云计算ETF华泰柏瑞(159738)、云计算50ETF(516630)、云计算ETF(516510)、云计算ETF(159890)

【2月汽车销量有望企稳回升，比亚迪召开智能化战略发布会】

消息面上，比亚迪将于2月10日在深圳总部召开智能化战略发布会，希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。近日各大车企相继发布2025年1月销量数据，国内汽车市场呈现出明显分化态势。乘联分会预测，1月狭义乘用车零售总市场规模或约175万辆，新能源汽车零售预计可达72万辆，渗透率约41.10%。春节假期结束后，2月汽车销量有望企稳回升。

东方证券表示，比亚迪提出希望通过比亚迪“天神之眼”系统，让每一个人都能畅享高阶智驾。预计2025年起智驾平权及智驾功能升级将成为大势所趋，高阶智驾渗透率将有望继续提升，产业链中传感器、域控制器等智驾相关硬件渗透率也将随之提升，智能驾驶产业链相关整车及零部件公司有望受益。

相关ETF：港股汽车ETF(520600)、港股痛汽车ETF(159323)、汽车ETF(159512)、智能汽车ETF基金(159795)、汽车ETF(516110)

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