人形机器人深度报告之六：从电动车复盘看机器人行情演绎：奇点已至，万亿空间
迪丽瓦拉
2025-02-07 02:55:11
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报告共计：37页
这篇报告分析了电动车和人形机器人的市场发展历程及其投资机会。电动车经历了从主题投资到放量的三部曲，而人形机器人目前处于类似2012-2014年的电动车阶段，即将进入放量前夕。报告指出，人形机器人市场空间巨大，预计每年新增需求0.8亿台，单台价格12万元，对应市场空间10万亿元。特斯拉在人形机器人领域的进展最确定，其供应链弹性最大。报告看好绑定龙头供应链、壁垒高的核心环节以及产业趋势变化的投资机会。人形机器人的智能化依赖于AI大模型和仿真平台的快速发展，初期放量速度可能快于电动车。投资建议方面，报告推荐关注特斯拉供应链、英伟达、华为等龙头企业，以及滚柱丝杠、传感器等高壁垒环节。风险提示包括量产进展不及预期、产业链降本不及预期和技术突破不及预期。
以下为报告节选内容