高速以太网交换机龙头，有望充分受益 AI以太网组网趋势
迪丽瓦拉
2025-02-06 05:22:55
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《高速以太网交换机龙头，有望充分受益AI以太网组网趋势》由国金证券发布。公司是高速以太网交换机龙头厂商，自研EOS操作系统，提供交换机白盒方案。以太网在AI领域与Infiniband相比具备差异化优势，有望在大规模集群和推理场景中得到广泛应用，公司有望受益于AI以太网组网趋势。公司凭借EOS系统的生态优势和商用交换芯片，在高速交换机市场保持竞争优势，市占率有望进一步提升，且盈利能力高于白牌交换机厂商。预计公司2024 - 2026年营收分别为69.58、83.45、90.51亿美元，同比增长18.73%、19.94%、8.45%。首次覆盖，给予“买入”评级，目标价460美元。但公司面临以太网AI组网进展不及预期、行业竞争加剧、下游需求不及预期等风险。
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