近期，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查，原因是该公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》以及此前市场监管总局关于批准英伟达收购迈络思科技有限公司股权案的附加限制性条件。此次调查主要涉及英伟达在2019年以69亿美元收购以色列芯片公司迈络思的交易。市场监管总局认为，英伟达与迈络思合并后，对全球和中国GPU加速器、专用网络互联设备和高速以太网适配器市场“具有或者可能具有排除、限制竞争效果”。

近期，国产GPU领域利好消息不断，这一消息也迅速引发市场对于GPU国产替代的关注。政策面上，国家持续重视科技创新，大力支持半导体产业发展，为国产GPU营造了良好的发展环境。产业层面，国内GPU厂商积极研发，不断推出性能更优、功耗更低的产品，部分产品已在特定领域取得突破。此外，国产EDA龙头华大九天被纳入中国电子集团旗下，有望进一步提升国产GPU的研发能力。此前，龙芯中科发布投资者关系活动记录表中记录，公司下一代服务器芯片3C6000目前处于样片阶段，预计2025年Q2完成产品化实现批产并正式发布。GPU芯片方面，目前在研的9A1000定位为入门级显卡以及终端的AI推理加速（32TOP），显卡性能对标AMDRX550，预计2024年底或者春节前代码冻结，争取明年上半年流片。

从产业链角度来看，国产GPU产业链上游主要包括IP核授权、EDA工具、半导体材料和设备等；中游是GPU设计和制造环节，包括GPU芯片设计、晶圆代工、封装测试等；下游则是GPU的应用领域，涵盖了服务器、个人电脑、移动设备、汽车电子等众多领域。随着国产GPU技术的不断进步和应用场景的不断拓展，产业链上下游将协同发展，共同推动国产GPU产业的快速发展。

多个相关板块也受到利好消息的影响：

半导体设备板块：国产GPU的研发和生产离不开半导体设备的支持，国产半导体设备厂商有望受益于国产GPU产业的发展。

国家大基金概念板块：国家大基金的投资方向之一就是支持集成电路产业发展，国产GPU作为集成电路的重要领域，有望获得更多政策和资金支持。

部分值得关注的相关上市公司：

海光信息(688041): 公司主营业务为高端处理器、协处理器研发、设计和销售，是国产GPU的重要厂商。

华大九天(301269): A股“EDA”龙头公司，被纳入央企中国电子集团旗下，有望在关键标的投资、国家项目承担、产业政策争取等方面发挥积极作用。

中芯国际(688981):公司是国内领先的晶圆代工企业，为国产GPU提供重要的制造支持。

北方华创(002371)： 半导体设备龙头企业，国产GPU的制造离不开半导体设备的支持。

韦尔股份(603501)： 国内领先的半导体设计公司，在GPU领域也有布局。

景嘉微(300474)：公司主营业务为高可靠军用电子产品的研发、生产和销售，产品覆盖图形显控领域。

龙芯中科(688047): 公司主要从事处理器及配套芯片的研制、销售及服务，致力于CPU、GPU、DSP等多类型处理器及配套芯片的研制。

中科曙光(603019): 公司是国内领先的服务器厂商，国产GPU在服务器领域有广泛的应用前景。

紫光国微(002049): 公司主营业务为集成电路设计和制造，在GPU领域也有布局。