核心摘要

2024年8月中国私募股权投资市场备案基金304支，同比降幅超过50%。8月备案基金注册资本2,238.73亿，同比环比均上升，其中环比增加283亿，上涨约14%。项目投融资端2024年8月发生投融资事件共854笔，环比减少12.2%。投融资金额共448.5亿，较上月增加226亿，投融资几乎翻倍。

三大先导基金助力产业投资

备案基金持续回温

根据执中ZERONE统计，2024年8月全国备案基金注册资本2,238.73亿，同比环比均上升，其中环比增加283亿，上涨约14%。2024年8月中国私募股权投资市场备案基金304支，环比下降53支，下降幅度近15%，较2023年同期减少336支，降幅超过50%。

百亿成长基金助力产业投资。本月共有4支百亿规模基金备案，其中3支基金落地上海市，均为上海国投先导私募基金管理有限公司管理产业基金，3支基金分别布局集成电路、生物医药和人工智能领域。剩余一支落地云南昆明。类型上均为成长基金。

8月4支新增备案百亿基金

数据来源：执中ZERONE

数据统计范围：2024.08.01—2024.08.31

根据执中ZERONE统计，2024年8月共有258家投资机构备案304支基金，投资机构数相较去年同期减少46家，下降15%。在备案基金规模上，2024年8月的基金规模从2,023亿升至2,319亿，规模增加15%，较全年同期增加2.3%。

2024年8月备案基金同比及环比对比

数据来源：执中ZERONE

数据统计范围：2023.08.01—2023.08.31，2024.07.01—2024.08.31

基金备案规模连续两月持续提高的同时，单笔规模也在逐渐上升。2024年8月平均单支基金注册资本为7.63亿，与去年同期的对比，平均单支基金注册资本（2023年8月单支基金备案规模为3.54亿元）增长115%。较上月的5.67亿，增加1.95亿，增加34%。

2024年8月备案基金规模分布情况

数据来源：执中ZERONE

数据统计范围：2024.08.01—2024.08.31

从备案基金类型来看，根据执中ZERONE统计，2024年8月备案基金类型中，创业基金数量最多共204支占总备案数量的67%，成长基金备案规模第一，共1543亿，占比66%。

8月全国备案基金类型分布

（按基金备案规模排序/单位：亿）

数据来源：执中ZERONE

数据统计范围：2024.08.01—2024.08.31

从基金备案地域来看，8月共有8个省市地区备案规模超过百亿。广东省以395亿备案规模位列第一，占8月总备案规模的19%。江苏省、浙江省、安徽省之间备案基金数量差距较小，北京未进入前十。

8月备案基金地域TOP10

（按备案规模统计/单位：亿）

数据来源：执中ZERONE

数据统计范围：2024.08.01—2024.08.31

投融资金额环比显著上升

融资重点赛道出现调整

根据执中ZERONE统计，从投融资事件数来看，2024年8月发生投融资事件共854起，较上月减少119笔，环比减少12.2%。从投融资金额来看，2024年8月投融资金额共448.5亿，较上月增加226亿，环比增加101.8%，增加大约一倍。

8月中国投融资项目数据同比及环比对比

（单位：笔/单位：亿）

数据来源：执中ZERONE

数据统计范围：2023.08.01—2023.08.31，2024.07.01—2024.08.31

根据执中ZERONE统计，从投融资金额来看，上海、北京投融资金额分别为147.1亿和132.2亿，居于前二，投融资金额断层领先。江苏省第三，投融资金额为39.8亿，与第二名北京相差92.4亿，差距较大。

从投资轮次来看，据执中ZERONE统计，2024年8月天使轮占比6%，A轮占比23%，B轮占比27%，C轮占比7%，同比2023年8月数据，天使轮占比下降3个百分点，A轮占比下降5个百分点，B轮上涨4个百分点，C轮上涨2个百分点。2024年8月，种子轮占比30%占据第一，同比2023年8月持平。

2024年8月，整体投资轮次向后移动，可见投资机构更青睐以及具备一定规模的项目，整体投资风格趋于谨慎。

8月中国投融资项目轮次分布

（按投融资事件数统计）

数据来源：执中ZERONE

数据统计范围：2024.08.01—2024.08.31

从地域上来看，根据执中ZERONE统计，从获得融资公司数来看，2024年8月共有4个省市获投项目公司数量过百，分别是广东省、江苏省、浙江省和上海市。但同上月一样，仅广东省获投数量超过200家。

8月全国获得融资公司数活跃投资地域TOP10

（按获得融资公司数量排序）

数据来源：执中ZERONE

数据统计范围：2024.08.01—2024.08.31

从获得融资金额来看，2024年8月北京上海获投超百亿，断层占据TOP1、2。从TOP5地域来看，投融资仍旧围绕沿海地区为主。

8月全国获得融资公司地域分布TOP10

（按估算融资金额排序）

数据来源：执中ZERONE

数据统计范围：2024.08.01—2024.08.31

从赛道来看，根据执中ZERONE统计，2024年8月共发生854起融资事件，其中540起为新质生产力产业融资，占比63%，与上月的73%相比下滑10个百分点。

8月投融资事件中新质生产力产业分布

（按投融资事件统计）

数据来源：执中ZERONE

数据统计范围：2024.08.01—2024.08.31

8月重点赛道发生变化，新能源、企业服务、人工智能位列TOP3。新一代信息技术赛道融资金额和融资事件数远超其他赛道。金融服务赛道较之前表现较为突出。

8月TOP 10赛道融资情况

数据来源：执中ZERONE

数据统计范围：2024.08.01—2024.08.31

从活跃投资机构来看，据执中ZERONE统计，2024年8月，宁波天使投资引导基金、启明创投、红杉中国等投资机构较活跃。

8月全国投资活跃机构TOP 20

（按投资事件数排序）

数据来源：执中ZERONE

数据统计范围：2024.08.01—2024.08.31

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以上内容来自《2024年8月中国私募股权投资行业月度观察报告》，内容根据公开数据整理而成。详情请登录执中ZERONE【执中研究】-【执中智库】-【执中月报私募股权市场观察报告】查看