来源 Qiniu Limited

七牛智能(02567.HK)今起招股 拟全球发售159.75百万股H股

全球发售摘要

- 全球发售的发售股份数目：共159,750,000股（视乎超额配股权行使与否而定）；其中国际发售股份数目为143,775,000股（视乎超额配股权行使与否而定及可予重新分配）及香港发售股份数目为15,975,000股（可予重新分配）

- 最高发售价：每股2.86港元（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还）

- 香港公开发售于2024年9月30日（星期一）上午九时正开始，至2024年10月10日（星期四）中午十二时正结束

- 预期股份将于2024年10月16日（星期三）上午九时正开始于联交所买卖

- 股份代号：2567.HK

- 公司股份将以每手1,000股为单位进行买卖

- 申万宏源融资（香港）有限公司和交银国际（亚洲）有限公司为本次全球发售之联席保荐人，申万宏源证券(香港)有限公司、交银际证券有限公司和华泰金融控股（香港）有限公司为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人

香港, 2024年9月30日 - (亚太商讯) - 七牛智能科技有限公司（「七牛智能」或「公司」；股份代号：2567.HK）宣布其全球发售（「全球发售」）之股份于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市。

本次全球发售的发售股份数目共159,750,000股（视乎超额配股权行使与否而定）。其中包括初步可供认购15,975,000股的香港发售（可予重新分配）；国际发售股份数目为143,775,000股（视乎超额配股权行使与否而定及可予重新分配）。

香港公开发售于2024年9月30日（星期一）上午九时正开始，至2024年10月10日（星期四）中午十二时正结束。预期股份将于2024年10月16日（星期三）上午九时正开始于联交所买卖。股份将以每手买卖单位1,000股进行买卖。股份代号将为2567.HK。

假设发售价为每股发售股份2.80港元（即本招股章程所述发售价范围的中位数），经扣除本集团就全球发售应付的包销佣金及估计开支后，公司将自全球发售获得的所得款项净额约为374.7百万港元（假设超额配股权未获行使）。

公司拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：

- 全球发售所得款项净额约38.0%（或约142.4百万港元）将用于渗透及夯实公司的APaaS业务中应用场景的占有率及发展与扩大客户群；

- 全球发售所得款项净额约20.0%（或约74.9百万港元）将用于未来36至60个月扩展海外业务；

- 全球发售所得款项净额约12.0%（或约45.0百万港元）将用于提升公司的研发能力并完善公司的技术基础设施；

- 全球发售所得款项净额约20.0%（或约74.9百万港元）将用于选定合并、收购和战略投资，包括于未来36至60个月继续寻找可以补充或增强我们现有业务、并在战略上有利于我们未来长期目标的潜在业务和资产；

- 全球发售所得款项净额约10.0%（或约37.5百万港元）将用作一般营运资金及一般公司用途。

申万宏源融资（香港）有限公司和交银国际（亚洲）有限公司为本次全球发售之联席保荐人，申万宏源证券(香港)有限公司、交银际证券有限公司和华泰金融控股（香港）有限公司为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人

七牛智能科技有限公司

七牛智能科技有限公司（「七牛智能」或「公司」）成立于2011年，为总部位于中国上海市的中国第二大音视频APaaS 服务商和中国第三大音视频PaaS 服务商，专注于音视频云服务。如今，公司已成为开发全面且高性能的MPaaS产品、拥有集成且覆盖音视频业务各环节的技术能力的公司之一，截至2024 年3 月31 日，公司的注册用户逾1,500,000名，分布在泛娱乐、社交网络、医疗、电子商务、教育、媒体、金融服务、汽车、电信和智能制造等行业。根据艾瑞咨询的数据，2023年公司的收入占整个音视频云服务市场的1.5%。按2023年收入计算，公司是中国第三大音视频PaaS服务商，市场份额为5.8%。按2023年APaaS所得收入计算，公司同时也是中国第二大音视频 APaaS服务商，市场份额为14.1%。

本新闻稿由慧悦公共关系顾问集团有限公司代表七牛智能科技有限公司发布。

重要声明：

本新闻稿仅供参考，并不构成或包括向任何人提议或邀请收购、购买或认购公司之证券，亦无意构成所出售的证券之推荐，或者任何收购、购买或认购证券之邀请或要约。潜在投资者决定是否购买公司股票前，应参阅招股书以获得有关公司及建议发售的各项详情。任何涉及本新闻稿所述有关公司股票的认购申请应仅依据公司于2024年9月30日发布的招股章程。