来源：兴业研究

银行机构动态跟踪，半月报

本期关注：2024年8月末，A股及H股58家上市的境内银行完成了2024年中报的公布。根据银行中报所披露的信息，本期将重点关注2024年4月禁止“手工补息”措施落地后，不同上市银行企业存款尤其是企业活期存款规模及成本的影响，及其背后的原因。

从行业整体情况来看，禁止“手工补息”后，企业存款，特别是企业活期存款出现了显著的规模下降。一是从国有大行的角度看，2024年4月开始，企业活期存款、企业定期存款规模均出现下降，企业活期存款降幅更大。二是从其他银行的角度看，2024年4月以来，这些银行企业活期存款总量下降，但企业定期存款增长且增速加快。

从上市全国性银行来看，上市股份制银行2024年上半年企业活期存款下降幅度高于国有大行，且企业活期存款平均成本下降更快。2024年6月末，国有大行、上市股份制银行企业活期存款规模分别较2023年末减少2.03%、9.62%；2024年上半年，两类银行企业活期存款平均成本分别较2023年减少7BP、减少16BP至0.97%、1.17%。具体来看，一是部分企业活期存款成本率较高的银行，其企业活期存款流失速度更快。截至2024年6月末，4家企业活期存款成本率较高的上市股份行企业活期存款较2023年末减少10%或以上。二是少数银行在压降存款成本的同时，企业活期存款规模仍保持正增长，这或得益于银行对企业客户结算性资金的获取。2024年6月末，邮储、兴业、招行的企业活期存款规模分别较2023年末上升6.43%、6.89%、1.42%。

从上市地方中小银行情况来看， 2024年上半年上市城商行企业活期存款规模平均较2023年末基本持平，上市农商行活期存款规模平均小幅下降。具体而言，地方中小银行表现分化较大。既有部分银行压降成本叠加自身经营结构调整，企业活期存款规模下降较多，也有部分银行企金活期存款规模保持两位数增长，带动整体存款“量升价跌”。截至2024年6月末，6家上市城商行，2家上市农商行企业活期存款规模较2023年末下降10%或以上；6家上市城商行，1家上市农商行企业活期存款规模较2023年末增长10%及以上。

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来源：券商研报精选