从对比角度看112和康方生物有多牛_财经动态

从对比角度看112和康方生物有多牛

迪丽瓦拉

2024-08-21 18:39:30

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来源：来自雪球

来源：大隐无言

SMMT和传奇生物在同一个市场，又都是单药公司。对比SMMT和传奇生物，从一个侧面证实112有多牛。SMMT的112预计2027年才能在美国获批上市，传奇生物的Carvykti（西达基奥仑赛）被公认为同类最牛药物，已在美国上市，2024年上半年销售收入为2.81亿美元，同比去年上半年增长155.5%，预计2027年销售收入50亿美元；但二家公司的市值仅相差15%——15亿美元。这说明美国市场投资者高度认同112能在美国上市并看好112上市之后的销售。当然，康方生物无疑将是坐收渔利者，不仅将获得45.6亿美元的里程金，未来还将获得巨额销售分成，预计年高峰销售分成将超过10亿美元，全部是康方生物的净利润。考虑到康方生物还有AK104这一和112同当量级的药物以及养鸡场（已孵化出112和104这两只下金蛋的鸡）——技术平台。可以预计，未来康方年净利润峰值有望达到200亿元——300亿元人民币之间，看起来很多，其实年利润峰值也不过是30亿、40亿美元而已，相对国际顶级药企来说仍有差距。想通了这一点，才能更好地理解康方生物的价值。

郑重声明：本人持有康方生物股票，利益直接相关。

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