消费电子概念16日盘中走势活跃，截至发稿，凯旺科技、辰奕智能、思泰克等涨停，则成电子涨超15%，星星科技涨逾14%。

行业方面，据Canalys预测，受供需两端恢复的推动，其预计2024年全球智能手机出货量将复苏3%至11.8亿台，长期来看，2024年—2028年全球智能手机出货量将以2%的年复合增长率温和增长。同样，PC市场增长势头强劲，2024年二季度全球PC市场台式机和笔记本出货量达6280万台，同比增长3.4%，已连续三个季度实现正增长，同时Canalys预计，随着向Windows 11的过渡以及AIPC的采用，将推动更新周期在未来四个季度加速。

AI应用方面，手机厂商正积极推进，OPPO、vivo、小米等国内手机厂商布局较早，自2023年就已入局AI赛道，苹果在2024年6月的WWDC上正式推出Apple Intelligence，将会为iPhone、iPad和Mac等提供一系列AI功能，以上均表明AI正在智能手机市场加速渗透。据Canalys预测，AI手机出货量有望从2023年的5%提升至2028年的54%，2023年—2028年CAGR达63%。折叠屏方面，Canalys预计2024年全球折叠屏市场出货将同比上涨18%来到2060万台，远期2028年有望达5300万台，2024年—2028年CAGR达26.8%。此外，除手机外，亦有苹果发布Vision Pro头显等新设备。

华福证券表示，短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期，同时后续苹果秋季发布会、Windows系统更新等重磅消息催化密集。