8月1日，三大指数震荡调整，截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.92%，创业板跌1.31%，科创50指数跌0.61%，两市超2100只个股上涨，沪深两市今日成交额7823亿元。

轨交设备板块领涨，交大思诺（300851.SZ）涨20%，神州高铁（000008.SZ）涨9.86%，中国中车（601766.SH）涨5.9%。

消息面上，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，其中指出要提升城际通勤效率，稳步推进都市圈轨道交通网络建设。探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸，鼓励采用大站直达等停靠方式。

华泰证券研报指出，2024年轨交设备行业复苏且景气度持续向好，后续可持续性关注以下三大方向：1）新增持续性方面，后续新建铁路线有保障，客运量/出海有望助力；2）设备更新持续性方面，动车组五级修有望于2026/27年达到峰值，机车/通信信号系统逐步进入更新周期；3）政策持续支持并且促进改革，新技术/新产业有望拉动增量。轨交设备行业持续稳中向好情况下，产业链公司有望持续受益。

商业航天概念股活跃，春晖智控（300943.SZ）涨20%，航天宏图（688066.SH）涨近13%，佳讯飞鸿（300213.SZ）涨12.11%。

华西证券指出，今年上半年火箭发射热度不减，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。整体呈现出发展潜力大、市场规模广、增长速度快的特点，且在政策端、发射端等均具备坚实基础，具有良好广阔的发展机遇。故低轨卫星星座组网必要且迫切，2024年将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。

汽车、网约车概念股走强，通达电气（603390.SH）涨10%，海马汽车（000572.SZ）涨10%。光大证券认为，Robotaxi或带动出行市场新增量，主机厂或为最终受益方，智能网联汽车涉及车路云多方协同，贴合大力发展新质生产力的政策导向。

汽车芯片、半导体板块表现不俗，士兰微（600460.SH）涨近8%，富瀚微（300613.SZ）涨7.65%，中晶科技（003026.SZ）涨6.78%。

消息面上，近日，在2024蔚来创新科技日上，蔚来汽车董事长李斌宣布，全球首颗车规级5nm高性能智驾芯片——蔚来神玑NX9031流片成功。国泰君安证券指出，在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高端芯片领域，国外厂商占据主导地位，高端汽车芯片国产化势在必行。

跌幅榜上，白酒、能源金属、小家电、游戏、零售板块走弱，迎驾贡酒（603198.SH）跌4.69%，泸州老窖（000568.SZ）跌4.49%，贵州茅台（600519.SH）跌2.47%；地产、工程机械板块亦走弱，招商蛇口（001979.SZ）跌3.75%，万科A（000002.SZ）跌2.68%。

作者：飞鱼