7月25日，三大指数震荡调整，截至收盘，沪指跌0.52%，深成指跌0.22%，创业板跌0.39%，科创50指数涨0.08%，两市超3200只个股上涨，沪深两市今日成交额5886亿元。

光伏板块领涨，其中，昱能科技（688348.SH）涨14.69%，禾迈股份（688032.SH）涨11.2%，福莱特（601865.SH）涨10%。

消息面上，7月24日，在2024光伏行业供应链发展（温州）论坛上，中国光伏行业协会发出“加强标准电池的权威溯源能力”“加强不同企业之间电池的比对测试和技术交流”等6点倡议。截至目前，隆基绿能、天合光能、正泰新能等超过10家光伏企业签约。

太平洋证券在近期的研报中表示，目前光伏中上游价格基本筑底，企业持续亏损承压，中尾部料企离场风险加剧，主产业链有望在2024年下半年实现深度出清，供需有望在2025年实现初步重塑。

风电板块表现活跃，泰胜风能（300129.SZ）涨10%，运达股份（300772.SZ）涨9.21%，飞沃科技（301232.SZ）涨3.47%。

消息面上，近期上海/广西/河北分别发布深远海项目批复公告，其中上海市发改委规划29.3GW项目已获得国家批复。今年3月，上海发改委曾公告启动国管4.3GW+市管1.5GW海上风电项目竞配。

中银证券研报称，国内海风项目建设有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长。

网约车概念股走强，海马汽车（000572.SZ）、锦江在线（600650.SH）、大众交通（600611.SH）涨10%。

消息面上，据智能驾驶企业赛可智能消息，企业此前在世界人工智能大会上，获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车（Robotaxi）有望在8月对公众开放。

国泰君安发布研报称，无人驾驶出租车有助于提升消费者对智能驾驶的认知程度，里程积累也有助于技术方案完善和迭代；其面临的潜在市场空间广阔，初期受制于成本和技术等因素，中期维度随着成本下降、技术迭代，智能驾驶渗透率有望逐步提升。

商业航天表现不俗，星网宇达（002829.SZ）涨10%，腾达科技（001379.SZ）涨9.99%，万丰奥威（002085.SZ）涨2.86%。

消息面上，从中国航天科技集团六院获悉，未来将用于载人登月的新一代载人运载火箭，其三级液氢液氧发动机近日完成了高空模拟环境长程试验，验证了该发动机在太空中长时间工作的可行性，试验取得圆满成功。此次试验在我国新建成的垂直高空模拟试验台完成。

跌幅榜上，贵金属、工业金属板块走弱，湖南黄金（002155.SZ）跌6.5%，山东黄金（600547.SH）跌5.28%；消费电子、DRG/DIP、CPO概念股亦走弱，中际旭创（300308.SZ）跌6.19%，长盈精密（300115.SZ）跌5.55%，工业富联（601138.SH）跌4.53%。

作者：飞鱼