久期财经讯，台州市城市建设投资发展集团有限公司(Taizhou Urban Construction and Investment Development Group Co., Ltd，简称“台州城投集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：台州市城市建设投资发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押、可持续债券

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.80%区域

最终指导价：5.45%

息票率：5.45%

收益率：5.45%

发行价格：100

交割日：2024年7月11日

到期日：2027年7月11日

资金用途：对发行人将于2024年9月到期的中长期债券进行再融资，该债券与可持续融资框架下定义的ESPs融资和/或再融资相关

可持续债券：根据发行人的可持续融资框架，该等债券将以“可持续债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、MOX澳交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

第二方意见提供人：惠誉常青

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、上银国际、永赢国际、澳门国际银行、中国银行、中信银行国际、信银资本、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中国银河国际、民银资本、中信证券、中信建投国际、光大银行香港分行、格理昂证券、渣打银行、卢森堡国际银行

独家可持续结构顾问：东方证券(香港)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2852010714