一级市场发行统计

Wind数据统计显示，截至2024年6月28日，中国内地债券市场总存量达163.75万亿，较年初增加8.04万亿。其中利率债98.72万亿、信用债47.54万亿、同业存单17.49万亿。

2024年上半年中国内地债券发行增势不减，各类债券发行合计38.3万亿，同比增长10%。利率债发行达到12.2万亿，较去年降低1%，其中国债同比增长29%，地方政府债同比降低20%，政策性银行债同比降低17%。信用债发行9.7万亿，较去年增长3%。同业存单累计发行16.3万亿，同比增长27%。

根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示， 2024年上半年总体发行成本呈下降趋势。该指数新年伊始短暂震荡后即一路走低，当前已下探至40-42的低位区间。

在债券承销方面2024年上半年各家机构表现如何，万得第一时间为您隆重揭幕2024年上半年中国内地市场债券承销排行榜。

债券承销排行榜

01银行承销排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额。工商银行、中国银行、兴业银行位列三甲，承销金额分别为6,205.5亿元、6,139.6亿元、 5,618.9亿元。

02券商承销排行榜（不含地方债）

按照Wind口径统计券商（不含地方债）总承销金额，中信证券、中信建投、国泰君安位列三甲，承销金额分别为6,540.8亿元、4,803.2亿元、 4,255.0亿元。

03券商承销排行榜（含地方债）

按照Wind口径统计券商总承销金额，中信证券、中信建投、华泰证券位列三甲，承销金额分别为8,750.6亿元、6,490.9亿元、 5,216.9亿元。

注释：在未知明细中标量的情况下，地方政府债份额由当年承销团中主承销商均分

04信用债承销排行榜

信用债排行榜方面，中信证券、中信建投、中信银行位列三甲，承销金额分别为6,540.8亿元、4,803.2亿元、 4,515.6亿元。

05非政策性金融债承销排行榜

非政策性金融债承销机构中信证券承销金额2,149.7亿元排名第一，中信建投以1,712.5亿元位居次席，中金公司以1,502.5亿元位列第三。

06资产支持证券承销排行榜(不含REITs)

资产支持证券中信证券承销金额864.4亿元排名第一，平安证券以622.9亿元位居次席，招商证券以546.1亿元位列第三。

07中长期债券承销排行榜

中长期债券排行榜中，中信证券承销金额8,041.3亿元位列第一。中信建投与中国银行分列二、三位，承销金额分别为6,210.4亿元与5,234.7亿元。

08券商分券种承销排行榜

公司债（Wind口径）承销排行榜

中信证券以2,209.9亿元登顶，中信建投和国泰君安分别以1,723.7亿元和1,713.9亿元位居二、三位。

公司债（证券业协会口径）承销排行榜

前三甲依然是中信证券、中信建投和国泰君安，承销金额分别为2,595.6亿元、1,893.8亿元、1,803.6亿元。

注：证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债（剔除证券公司次级债券）和可交换公司债券。

企业债承销排行榜

企业债方面天风证券位列第一，2024年上半年承销51.2亿元，财通证券、海通证券位列二、三位，承销金额分别为48.6亿元和42.2亿元。

可转债承销排行榜

中信建投以36.7亿元的承销金额摘得桂冠，中信证券承销金额为27.6亿元排名第二， 开源证券承销金额为20.0亿元排名第三。

08ESG债券承销排行榜

银行ESG债券承销排行榜(不含地方债)

银行承销ESG债券方面，中国银行位列第一，承销341.7亿元，兴业银行、农业银行位列二、三位，承销金额分别为155.2亿元和142.6亿元。

券商ESG债券承销排行榜(不含地方债)

券商承销ESG债券方面，中信证券位列第一，承销金额231.4亿元，国泰君安、中金公司位列二、三位，承销金额分别为229.5亿元、172.3亿元。

10绿色债券承销排行榜

银行绿色债券承销排行榜(不含地方债)

银行承销绿色债券方面，中国银行位列第一，承销324.8亿元，兴业银行、工商银行位列二、三位，承销金额分别为140.3亿元和121.0亿元。

券商绿色债券承销排行榜(不含地方债)

券商承销绿色债券方面，中信证券位列第一，承销金额211.1亿元，国泰君安、中金公司位列二、三位，承销金额分别为189.0亿元、146.5亿元。

11产业债承销排行榜

银行产业债承销排行榜

银行承销产业债方面，招商银行位列第一，承销3234.0亿元，中信银行、兴业银行位列二、三位，承销金额分别为3099.0亿元和3086.4亿元。

券商产业债承销排行榜

券商承销产业债方面，中信证券位列第一，承销金额2664.7亿元，中信建投、国泰君安位列二、三位，承销金额分别为1900.5亿元、1838.2亿元。

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