中国华能拟发行次级美元永续债券
迪丽瓦拉
2024-06-25 12:04:26
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久期财经讯，中国华能集团有限公司(China Huaneng Group Co., Ltd.，简称“中国华能”，标普：A- 稳定，穆迪：A2 负面，惠誉：A 负面)拟发行Reg S、以美元计价的有担保次级永续债券。(MANDATE)
该票据拟由中国华能集团香港财资管理控股有限公司(China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited)发行，由中国华能提供无条件和不可撤销担保。预期发行评级为A3(穆迪)。
发行人已委托中国银行、农银国际、工银亚洲、星展银行、工银国际、招银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，中金公司、华泰国际、高盛亚洲、建银国际、招商永隆银行、华侨银行、交银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。