临港集团拟发行(上限)8亿人民币社会债券，最终指导价3.150%_财经动态

临港集团拟发行(上限)8亿人民币社会债券，最终指导价3.150%

迪丽瓦拉

2024-06-19 11:18:27

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久期财经讯，上海临港经济发展(集团)有限公司(Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd.，简称“临港集团”，穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：A- 负面)拟发行Reg S、3年期、发行规模为(上限)8亿人民币的高级无抵押社会债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Lingang Oasis Inc

担保人：上海临港经济发展(集团)有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：A- 负面

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押社会债券

发行规模：(上限)8亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.45%区域

最终指导价：3.150%

交割日：T+5

资金用途：根据临港集团可持续融资框架，发行净收益将用于对一个或多个符合“合资格社会项目类别”的项目进行融资和/或再融资

其他条款：港交所、卢森堡证券交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人：摩根大通(B&D)、汇丰银行

联席账簿管理人：中信银行国际、信银资本、兴业银行香港分行、工银亚洲、海通国际、农银国际、渣打银行、交通银行、中国银行、国泰君安国际、中金公司、华侨银行

可持续结构代理：摩根大通

第二方意见提供人：穆迪、联合绿色

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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