缙云国有资产投资集团发行5170万美元可持续债券，息票率6.80%_财经动态

缙云国有资产投资集团发行5170万美元可持续债券，息票率6.80%

迪丽瓦拉

2024-05-27 12:22:09

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久期财经讯，缙云县国有资产投资经营集团有限公司(Jinyun State Owned Assets Investment and Operation Group Co., Ltd.，简称“缙云国有资产投资集团”，中诚信亚太：BBBg- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：缙云县国有资产投资经营集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：5170万美元

期限：3年期

最终指导价：6.80%

息票率：6.80%

收益率：6.80%

发行价格：100

交割日：2024年5月30日

到期日：2027年5月30日

资金用途：根据企业外债登记证书和对符合条件的可持续项目融资或再融资框架，进行项目融资和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

可持续债券：该债券将在发行人的可持续融资框架下以“可持续债券”的形式发行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、天风国际、浙商国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、浦发银行香港分行(B&D)、中金公司、永赢国际、海通国际、中环国际证券

第二方意见提供人：标普

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001021184

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