【大河财立方 记者 李震 陈玉尧】5月23日，河南中原消费金融股份有限公司（简称中原消费金融）成功发行首期20亿元金融债，票面利率2.65%，成为国内第七家发行金融债的消费金融公司。

值得注意的是，此次发行得到了市场的广泛关注和认可，投资者认购踊跃，触发超额增发权行使条件，增发规模5亿元，充分体现了市场对中原消费金融的经营业绩、风控能力和未来发展前景的信心。

中原消费金融成功发行20亿元金融债

5月23日，中国货币网披露的公告显示，河南中原消费金融股份有限公司2024年金融债券（第一期）成功发行。

本次金融债基础发行规模15亿元，期限3年，发行日为5月22日，计息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。本次发行附带超额增发权，因实际全场申购倍数超出1.4倍，增加发行5亿元债券，最终发行额度为20亿元。此前披露的募集说明书显示，本期债券募集资金主要用于补充公司中长期流动资金及监管机构允许的其他用途。

中信建投、中金公司为本期债券牵头主承销商及簿记管理人，中原银行、兴业银行、浙商银行、天津银行、银河证券、兴业证券、中银国际证券为联席主承销商。经中诚信国际综合评定，中原消费金融的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

评级报告显示，中原消费金融成立于2016年12月，初始注册资本为5.00亿元；经过两次增资，截至2023年末，中原消费金融注册资本为20亿元，中原银行为公司第一大股东，持股49.25%，华平亚洲和伊千网络分别持股42.00%和8.75%。

在融资端，截至2023年末，中原消金已获得近150家金融机构授信；中原消费金融加强与股东方的资金协同，通过关联方拆入资金、吸收关联方存款，有效补充短期资金需求。此外，中原消费金融积极拓展公募ABS、银团贷款、银登信贷资产流转等多元化融资工具并实现落地，融资和业务经营所得能够基本满足业务投资需求。

在业界看来，相比其他融资渠道，金融债成本更低，但门槛也更高，对盈利能力、资本充足率、风险监管指标均有严格要求，因此发行金融债的消费金融公司并不多，获批发行金融债本身也是对公司稳健运营的认可。

数据显示，截至目前国内已开业的31家消费金融公司中，仅6家发行过金融债。

此次发债，中原消费金融运筹已久。2022年2月，中原消费金融获批发行总规模不超过20亿元金融债，成为全国第8家获得金融债发行资格的消费金融机构。

2023年8月，央行支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券政策释放明确信号，沉寂两年之久的消费金融公司金融债券发行重启。当月，中原消费金融获得中诚信国际给予的AAA主体信用评级，成为全国同业第5家，也是首家获AAA评级的城商行系消费金融公司，为金融债券发行增添了砝码。

进一步丰富融资手段，提升普惠金融供给能力

近年来，中原消费金融在融资端持续创新，先后打通了同业拆借、银团贷款、ABS、信贷资产收益权转让等多元化融资渠道。此次发行金融债券，将进一步丰富其融资手段，为盘活存量资产、缓释资本、降低融资成本提供了新路径，提升服务实体经济及普惠金融供给能力。

“相比消费金融机构目前的其他融资渠道，金融债和ABS等一般在到期前不得提前兑换，因此可以提供更加稳定的资金来源，以方便消费金融机构做长远经营战略。”中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉表示，债券的固定利息支付，避免了市场利率波动的风险，帮助企业锁定融资成本，减少不确定性。

2023年底召开的中央经济工作会议明确提出，要着力扩大国内需求，激发有潜能的消费。促消费，离不开金融活水。作为河南省唯一一家持牌消费金融机构，中原消费金融始终坚守金融为民初心，积极响应国家政策号召，围绕消费新业态、新热点，强化科技赋能，创新金融产品、优化服务模式、拓宽服务半径，持续做好普惠金融、数字金融大文章，以实际行动为满足居民消费需求、推动繁荣消费市场贡献金融力量。

中原消费金融将以此次发行为契机，逐渐完善多元化融资体系，进一步优化融资结构，降低融资成本，满足客户多元化消费需求，为投资者创造良好的回报，彰显消费金融业务助力消费和高质量服务实体经济发展的本色。

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