标普：授予京东集团拟发行美元可转换债券“A-”长期发行评级
迪丽瓦拉
2024-05-22 12:10:01
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久期财经讯，5月21日，标普授予京东集团股份有限公司(JD.com Inc.，简称“京东集团”，09618.HK，JD.US)拟发行的于2029年到期的、以美元计价的高级无抵押可转换债券“A-”长期发行评级。发行评级以标普对最终条款和条件的审查为准。
上述票据评级与京东集团的长期发行人信用评级一致，这是基于票据的次级风险较低，因为该公司的高级债务金额较低且净现金状况良好。
截至2023年12月31日，京东集团的资本结构包括114亿元人民币的有抵押借款、104亿元人民币的高级无抵押票据和252亿元人民币的无抵押借款。在470亿元人民币的集团债务中，176亿元人民币为母公司层面债务。该公司在附属公司层面拥有135亿元人民币的优先股和6.14亿元人民币的夹层股权(标普视该等股份为债务)。
京东集团拟将募集资金用于股权回购、扩张海外业务、进一步完善供应链网络、营运资金需求等其他企业用途。
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